Invoice Flow app icon Invoice Flow management Завантажити застосунок
UK

Від хаосу податкового сезону до цілорічного доходу за абонплатою

Автор — Сандра Осей, аудитор та консультант із бухгалтерського обліку, Клівленд, США

Перші дев’ять років своєї бухгалтерської практики я працювала за традиційним календарем податкової професії: з січня по квітень на повну потужність, з травня по грудень — у пошуках проєктної роботи. Сезонність була закладена в бізнес-модель. Підготовка податкової звітності була основною послугою. Усе інше — другорядним.

У 2021 році я порахувала, у скільки насправді мені обходиться ця модель. Мій дохід наприкінці квітня приблизно всемеро перевищував середній дохід у жовтні. У мене було 84 активних податкових клієнти. З них 31 потребував ведення обліку цілий рік — щомісячне ведення книг, підготовка звітності для банку, відстеження квартальних авансових платежів. З цих 31 я надавала постійні послуги рівно 9.

Решта 22 користувалися мною для звітності, а для щомісячного обліку знаходили когось іншого — або вели його самі погано й приносили мені цей безлад на впорядкування щоквітня.

Я залишала на столі щомісячний регулярний дохід від клієнтів, які вже мені довіряли.

Перехід на щомісячну абонплату за ведення обліку

Я звернулася до тих 22 клієнтів, яких визначила, і запропонувала щомісячну абонплату за ведення обліку. Пропозиція була проста: замість того щоб приносити мені рік незвірених операцій щолютого, дозвольте мені вести ваші книги щомісяця. Ви матимете точну звітність цілий рік. Податковий сезон триватиме два тижні замість шести.

Сімнадцять із двадцяти двох погодилися одразу. Троє погодилися, побачивши ціну. Двоє відмовилися — вони вели облік самі й були задоволені.

Структура щомісячної абонплати, яку я побудувала:

Тарифи абонплати за ведення обліку:

Другий виклик у виставленні рахунків: InvoiceFlow дозволив налаштувати регулярні щомісячні рахунки для кожного клієнта за відповідним тарифом, які формуються автоматично першого числа місяця.

Рахунок за щомісячне ведення обліку

Регулярні рахунки Invoice Flow app бухгалтерської практики — місячні ретейнери на ведення обліку та рахунок обробки зарплати двічі на місяць
Ретейнери та зарплатний рахунок виставляють собі рахунки 1-го числа — іронія на цьому закінчується.

Для кожного регулярного клієнта InvoiceFlow надсилає:

Щомісячні послуги з ведення обліку — [Назва компанії] — [Місяць Рік]:

Послідовний формат рахунку, та сама сума, та сама дата щомісяця. Клієнти бачать точно, за що вони платять. Питання про обсяг послуг фактично припинилися, щойно я додала опис обсягу до шаблону.

Рахунки за підготовку звітності для річних клієнтів

Для клієнтів, які користуються мною лише для річної підготовки звітності, я виставляю рахунок після завершення:

Послуги з підготовки звітності — [Ім’я клієнта] — податковий рік [Рік]:

Формулювання «подано після оплати» є навмисним. Воно запобігає ситуаціям, коли декларація готова, а клієнт зволікає з оплатою — подання відбувається лише після отримання та підтвердження оплати.

Декларації для бізнесу та юридичних осіб

Редактор рахунків бухгалтера в Invoice Flow app — налаштування QuickBooks, розчистка історії, навчання персоналу та інвентаризаційна перевірка за погодинними ставками
Налаштування, розчистка, навчання, перевірка — кожне за своєю ставкою, договір і період на обліку.

Декларації для юридичних осіб потребують більше документації в рахунку:

Підготовка звітності бізнесу — [Назва компанії] — податковий рік [Рік]:

Передоплата за декларації для бізнесу захищає від клієнтів, які зникають після отримання декларації, не сплативши. Передоплата 50% на початку роботи тепер стандартна для всіх декларацій юридичних осіб.

Рахунки за фінансове консультування (CFO-послуги)

Аналітика застосунку Invoice Flow бухгалтерської фірми — зібраний дохід з початку року з видимим піком податкового сезону на місячному тренді
Фірма, що веде облік для всіх, нарешті бачить власний — з піком податкового сезону й усім іншим.

Разом зі зростанням кількості клієнтів на абонплаті зростали й запити на консультації — аналіз грошових потоків, бюджетне моделювання, підготовка презентацій для кредиторів. Я виставляю за них рахунки окремо від ведення обліку:

Фінансове консультування — [Назва компанії] — [Дата]:

Корпоративні клієнти із відділами закупівель додають поля замовлення (PO):

Бухгалтерські послуги — [Назва компанії] — [Місяць Рік]:

П’ять років після переходу на абонплату

Показники моєї практики суттєво змінилися:

З січня по квітень все ще припадає концентрований дохід податкового сезону. Але тепер я заробляю більше у вересні, ніж заробляла в будь-який окремий місяць п’ять років тому. Сезонного провалу більше немає.

Що важливіше: я більше не приймаю нових клієнтів податкового сезону з катастрофічним обліком на впорядкування щолютого. 20 клієнтів на абонплаті приходять у податковий сезон із чистими книгами та повністю звіреним фінансовим роком.

Що InvoiceFlow робить для бухгалтерів та обліковців

Виставлення рахунків у бухгалтерській практиці охоплює щомісячну регулярну абонплату, що формується за графіком, річні рахунки за підготовку звітності з умовою подання після оплати, декларації юридичних осіб зі структурою передоплати, консультаційні рахунки, а також поля замовлення (PO) для корпоративних клієнтів. InvoiceFlow обробляє все це в одному застосунку для Android — інфраструктура регулярного виставлення рахунків, що робить цілорічну бухгалтерську практику життєздатною.

Завантажте InvoiceFlow. Визначте своїх наявних податкових клієнтів, які потребують цілорічного ведення обліку. Побудуйте тарифи абонплати. Налаштуйте регулярні рахунки. Клієнти вже є — їм лише потрібна причина консолідуватися з вами.

Сандра Осей — аудитор і консультант із бухгалтерського обліку в Клівленді, США, надає послуги щомісячного ведення обліку, підготовки звітності для фізичних осіб та бізнесу, а також фінансового консультування (CFO) для малого й середнього бізнесу.