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कर सीज़न की अराजकता से साल भर की रिटेनर आय तक

लेखिका: संध्या ओसेई, CPA और बुककीपिंग सलाहकार — क्लीवलैंड, OH

अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के पहले नौ वर्षों तक, मैंने कर पेशे के पारंपरिक कैलेंडर पर काम किया: जनवरी से अप्रैल तक पूरी तीव्रता से, मई से दिसंबर तक प्रोजेक्ट कार्य के लिए संघर्ष। यह मौसमीपन व्यवसाय मॉडल में ही अंतर्निहित था। कर तैयारी मुख्य सेवा थी। बाकी सब कुछ गौण था।

2021 में, मैंने गणना की कि यह मॉडल वास्तव में मुझे कितना महँगा पड़ रहा था। मेरा 30 अप्रैल का राजस्व मेरे औसत अक्टूबर राजस्व का लगभग सात गुना था। मेरे पास 84 सक्रिय कर ग्राहक थे। उनमें से 31 को साल भर बुककीपिंग की ज़रूरत थी — उनकी किताबों का मासिक प्रबंधन, बैंक के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना, तिमाही अनुमानित करों की ट्रैकिंग। उन 31 में से, मैं ठीक 9 को निरंतर सेवाएँ दे रही थी।

बाकी 22 मुझे करों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और मासिक बुककीपिंग के लिए किसी और को ढूँढ रहे थे, या खुद ही खराब तरीके से कर रहे थे और हर अप्रैल मुझे सफाई का काम ला रहे थे।

मैं उन ग्राहकों से मासिक आवर्ती राजस्व छोड़ रही थी जो पहले से ही मुझ पर भरोसा करते थे।

मासिक बुककीपिंग रिटेनर में रूपांतरण

मैंने पहचाने गए 22 ग्राहकों से संपर्क किया और एक मासिक बुककीपिंग रिटेनर की पेशकश की। प्रस्ताव सरल था: हर फरवरी मुझे साल भर के असमाधानित लेनदेन लाने के बजाय, मुझे आपकी किताबों को मासिक रूप से बनाए रखने दें। आपके पास साल भर सटीक वित्तीय विवरण रहेंगे। कर सीज़न छह हफ़्ते के बजाय दो हफ़्ते लेगा।

बाईस में से सत्रह ने तुरंत हाँ कहा। तीन ने मूल्य निर्धारण देखने के बाद हाँ कहा। दो ने मना कर दिया — वे अपनी किताबें खुद कर रहे थे और संतुष्ट थे।

मैंने जो मासिक रिटेनर मूल्य निर्धारण बनाया:

बुककीपिंग रिटेनर स्तर:

दूसरी बिलिंग चुनौती: InvoiceFlow ने मुझे प्रत्येक ग्राहक के लिए उपयुक्त स्तर पर आवर्ती मासिक इनवॉइस सेट करने दिए, जो महीने की पहली तारीख को स्वतः तैयार होते हैं।

मासिक बुककीपिंग रिटेनर इनवॉइस

एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस की Invoice Flow app रिकरिंग इनवॉइस — मासिक बुककीपिंग रिटेनर और एक अर्ध-मासिक पेरोल प्रोसेसिंग खाता
रिटेनर और पेरोल खाता 1 तारीख को खुद बिल होते हैं — विडंबना यहीं समाप्त होती है।

प्रत्येक आवर्ती ग्राहक के लिए, InvoiceFlow भेजता है:

मासिक बुककीपिंग सेवाएँ — [व्यवसाय का नाम] — [माह वर्ष]:

सुसंगत इनवॉइस प्रारूप, वही राशि, हर महीने वही तारीख। ग्राहक ठीक-ठीक देखते हैं कि वे किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। टेम्पलेट में दायरा विवरण जोड़ने के बाद जुड़ाव के दायरे के बारे में प्रश्न मूलतः बंद हो गए।

वार्षिक ग्राहकों के लिए कर तैयारी इनवॉइस

जो ग्राहक मुझे केवल वार्षिक कर तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं पूर्ण होने पर इनवॉइस करती हूँ:

कर तैयारी सेवाएँ — [ग्राहक का नाम] — कर वर्ष [वर्ष]:

“भुगतान पर ई-फाइल” भाषा जानबूझकर है। यह ऐसी स्थितियों को रोकती है जहाँ रिटर्न तैयार हो और ग्राहक भुगतान में देरी करे — फाइलिंग केवल भुगतान प्राप्त और पुष्ट होने के बाद ही होती है।

कॉर्पोरेट और व्यवसाय कर रिटर्न

एक बुककीपर का Invoice Flow app इनवॉइस एडिटर — घंटेवार दरों पर QuickBooks सेटअप, ऐतिहासिक क्लीनअप, स्टाफ ट्रेनिंग और एक इन्वेंटरी रिव्यू
सेटअप, क्लीनअप, ट्रेनिंग, रिव्यू — हर एक अपनी दर पर, एंगेजमेंट और अवधि रिकॉर्ड पर।

व्यवसाय इकाई के कर रिटर्न के लिए इनवॉइस पर अधिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है:

व्यवसाय कर तैयारी — [व्यवसाय का नाम] — कर वर्ष [वर्ष]:

व्यवसाय रिटर्न के लिए जमा उन ग्राहकों से सुरक्षा करता है जो रिटर्न प्राप्त करने के बाद बिना भुगतान किए गायब हो जाते हैं। जुड़ाव शुरू होने पर 50% जमा अब सभी व्यवसाय इकाई रिटर्न के लिए मानक है।

CFO सलाहकार और वित्तीय परामर्श इनवॉइस

एक बहीखाता फर्म का Invoice Flow app analytics — वर्ष-आज-तक एकत्रित राजस्व, मासिक रुझान पर दिखता टैक्स-सीज़न उछाल
जो फर्म सबका बहीखाता संभालती है, आखिरकार अपना देखती है — टैक्स-सीज़न उछाल समेत।

जैसे-जैसे बुककीपिंग रिटेनर ग्राहक बढ़े, वैसे-वैसे परामर्श अनुरोध भी बढ़े — नकदी प्रवाह विश्लेषण, बजट मॉडलिंग, ऋणदाता प्रस्तुति तैयारी। मैं इन्हें बुककीपिंग से अलग बिल करती हूँ:

वित्तीय परामर्श — [व्यवसाय का नाम] — [तारीख]:

खरीद विभाग वाले कॉर्पोरेट ग्राहक PO फ़ील्ड जोड़ते हैं:

अकाउंटिंग सेवाएँ — [कंपनी का नाम] — [माह वर्ष]:

रिटेनर रूपांतरण के पाँच साल बाद

मेरी प्रैक्टिस के आँकड़े काफ़ी बदल गए हैं:

जनवरी से अप्रैल अभी भी केंद्रित कर सीज़न राजस्व लाता है। लेकिन अब मैं सितंबर में पाँच साल पहले के किसी भी एक महीने से अधिक कमाती हूँ। मौसमी खाई अब नहीं रही।

अधिक महत्वपूर्ण बात: मैं हर फरवरी सफाई की अकाउंटिंग आपदाओं वाले नए कर सीज़न ग्राहकों को शामिल नहीं कर रही। 20 रिटेनर ग्राहक कर सीज़न में साफ़ किताबों और पहले से समाधानित पूरे वित्तीय वर्ष के साथ आते हैं।

InvoiceFlow अकाउंटेंट और बुककीपर के लिए क्या करता है

अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिलिंग में शामिल हैं: शेड्यूल पर स्वतः तैयार होने वाले मासिक आवर्ती रिटेनर, भुगतान-पर-फाइलिंग शर्तों वाले वार्षिक कर तैयारी इनवॉइस, जमा संरचना वाले व्यवसाय इकाई कर रिटर्न, परामर्श और सलाहकार इनवॉइस, और व्यवसाय ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेट PO फ़ील्ड। InvoiceFlow इन सभी को एक Android ऐप से संभालता है — वह आवर्ती बिलिंग बुनियादी ढाँचा जो साल भर की अकाउंटिंग प्रैक्टिस को व्यवहार्य बनाता है।

InvoiceFlow डाउनलोड करें। साल भर बुककीपिंग की ज़रूरत वाले अपने मौजूदा कर ग्राहकों की पहचान करें। रिटेनर स्तर बनाएँ। आवर्ती इनवॉइस सेट करें। ग्राहक पहले से ही मौजूद हैं — उन्हें बस आपके साथ एकीकृत होने का एक कारण चाहिए।

संध्या ओसेई क्लीवलैंड, ओहायो में एक CPA और बुककीपिंग सलाहकार हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए मासिक बुककीपिंग सेवाएँ, व्यक्तिगत और व्यवसाय कर तैयारी, और CFO सलाहकार सेवाएँ प्रदान करती हैं।