Invoice Flow app icon Invoice Flow management Uygulamayı edin
TR

Vergi Sezonu Kaosundan Yıl Boyu Sözleşme Gelirine

Sandra Osei, Yeminli Mali Müşavir ve Defter Tutma Danışmanı — Cleveland, OH

Muhasebe pratiğimin ilk dokuz yılında, vergi mesleğinin geleneksel takvimiyle çalıştım: Ocak’tan Nisan’a tam yoğunlukta, Mayıs’tan Aralık’a proje işi peşinde koşarak. Mevsimsellik iş modeline yerleşmişti. Vergi hazırlığı temel hizmetti. Diğer her şey ikincildi.

2021’de bu modelin bana gerçekte neye mal olduğunu hesapladım. 30 Nisan gelirim, ortalama Ekim gelirimin yaklaşık yedi katıydı. 84 aktif vergi müşterim vardı. Bunların 31’inin yıl boyu defter tutma ihtiyacı vardı — defterlerini aylık yönetmek, bankaları için mali tablolar hazırlamak, üç aylık geçici vergileri takip etmek. Bu 31 müşteriden tam olarak 9’una sürekli hizmet veriyordum.

Diğer 22’si vergi için beni kullanıyor, aylık defter tutma için başkasını buluyor ya da kendileri kötü bir şekilde yapıp her Nisan temizlik işini bana getiriyordu.

Bana zaten güvenen müşterilerden gelecek aylık yinelenen geliri masada bırakıyordum.

Aylık Defter Tutma Sözleşmelerine Geçiş

Belirlediğim 22 müşteriye ulaştım ve aylık defter tutma sözleşmesi önerdim. Öneri basitti: her Şubat bana bir yıllık mutabakatsız işlem getirmek yerine, defterlerinizi aylık tutmama izin verin. Yıl boyu doğru mali tablolarınız olacak. Vergi sezonu altı hafta yerine iki hafta sürecek.

Yirmi ikinin on yedisi hemen evet dedi. Üçü fiyatlandırmayı gördükten sonra evet dedi. İkisi reddetti — kendi defterlerini tutuyorlardı ve memnunlardı.

Kurduğum aylık sözleşme fiyatlandırması:

Defter Tutma Sözleşmesi Kademeleri:

İkinci faturalandırma zorluğu: InvoiceFlow, her müşteri için uygun kademede, ayın ilk günü otomatik oluşan yinelenen aylık faturalar kurmama izin verdi.

Aylık Defter Tutma Sözleşmesi Faturası

Invoice Flow app'te bir muhasebe firmasının tekrarlayan faturaları — aylık defter tutma sabit ücretleri ve iki haftada bir bordro işleme hesabı
Sabit ücretler ve bordro hesabı ayın 1'inde kendini faturalıyor — ironi burada bitiyor.

Her yinelenen müşteri için InvoiceFlow şunu gönderir:

Aylık Defter Tutma Hizmetleri — [İşletme Adı] — [Ay Yıl]:

Tutarlı fatura formatı, her ay aynı tutar, aynı tarih. Müşteriler tam olarak ne için ödeme yaptıklarını görür. Şablona kapsam açıklamasını ekledikten sonra iş kapsamıyla ilgili sorular esasen durdu.

Yıllık Müşteriler için Vergi Hazırlık Faturaları

Beni yalnızca yıllık vergi hazırlığı için kullanan müşterilere, tamamlanınca faturalandırırım:

Vergi Hazırlık Hizmetleri — [Müşteri Adı] — Vergi Yılı [Yıl]:

“Ödeme üzerine e-beyan” ifadesi bilinçlidir. Beyanname hazır olduğunda müşterinin ödemeyi geciktirdiği durumları önler — beyan yalnızca ödeme alınıp onaylandıktan sonra gerçekleşir.

Kurumsal ve İşletme Vergi Beyannameleri

Invoice Flow app bir muhasebecinin fatura düzenleyicisi — saatlik ücretlerle QuickBooks kurulumu, geçmiş temizliği, personel eğitimi ve bir envanter incelemesi
Kurulum, temizlik, eğitim, inceleme — her biri kendi ücretinde, iş ve dönem kayıtlı.

İşletme tüzel kişi vergi beyannameleri faturada daha fazla belgeleme gerektirir:

İşletme Vergi Hazırlığı — [İşletme Adı] — Vergi Yılı [Yıl]:

İşletme beyannameleri için depozito, beyannameyi aldıktan sonra ödeme yapmadan ortadan kaybolan müşterilere karşı koruma sağlar. İş başlangıcında %50 depozito artık tüm işletme tüzel kişi beyannameleri için standarttır.

CFO Danışmanlığı ve Mali Danışmanlık Faturaları

Bir muhasebe firmasının Invoice Flow app analitiği — aylık trendde görünen vergi sezonu artışıyla yıl başından bugüne tahsil edilen gelir
Herkesin defterlerini yöneten firma nihayet kendininkini görüyor — vergi sezonu artışıyla birlikte.

Defter tutma sözleşmesi müşterileri arttıkça danışmanlık talepleri de arttı — nakit akışı analizi, bütçe modelleme, kredi sunumu hazırlığı. Bunları defter tutmadan ayrı faturalandırırım:

Mali Danışmanlık — [İşletme Adı] — [Tarih]:

Satın alma departmanı olan kurumsal müşteriler sipariş numarası (PO) alanları ekler:

Muhasebe Hizmetleri — [Şirket Adı] — [Ay Yıl]:

Sözleşme Dönüşümünden Beş Yıl Sonra

Pratiğimin metrikleri önemli ölçüde değişti:

Ocak’tan Nisan’a hâlâ yoğun vergi sezonu geliri geliyor. Ama artık Eylül ayında, beş yıl önceki herhangi bir tek aydan daha fazla kazanıyorum. Mevsimsel uçurum ortadan kalktı.

Daha da önemlisi: artık her Şubat, temizlik muhasebesi felaketleriyle yeni vergi sezonu müşterileri almıyorum. 20 sözleşme müşterisi vergi sezonuna temiz defterler ve zaten mutabık kılınmış eksiksiz bir mali yılla geliyor.

InvoiceFlow, Muhasebeciler ve Defter Tutucular için Ne Yapar

Muhasebe pratiği faturalandırması; takvime göre otomatik oluşan aylık yinelenen sözleşmeleri, ödeme üzerine beyan koşullu yıllık vergi hazırlık faturalarını, depozito yapılı işletme tüzel kişi vergi beyannamelerini, danışmanlık faturalarını ve işletme müşterileri için kurumsal PO alanlarını kapsar. InvoiceFlow bunların tümünü tek bir Android uygulamasından yönetir — yıl boyu süren bir muhasebe pratiğini uygulanabilir kılan yinelenen faturalandırma altyapısı.

InvoiceFlow’u indirin. Yıl boyu defter tutma ihtiyacı olan mevcut vergi müşterilerinizi belirleyin. Sözleşme kademelerini oluşturun. Yinelenen faturaları kurun. Müşteriler zaten orada — sadece sizinle birleşmek için bir nedene ihtiyaçları var.

Sandra Osei, Cleveland, Ohio’da faaliyet gösteren bir yeminli mali müşavir ve defter tutma danışmanıdır; küçük ve orta ölçekli işletmelere aylık defter tutma hizmetleri, bireysel ve işletme vergi hazırlığı ve CFO danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.