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从报税旺季的混乱到全年固定顾问收入

作者：Sandra Osei，注册会计师及记账顾问——俄亥俄州克利夫兰

在我经营会计事务所的前九年里，我一直遵循税务行业传统的日历节奏：一月到四月全力以赴，五月到十二月则勉强靠项目工作维持。季节性早已内置于这套商业模式中。报税是核心服务，其他一切都是次要的。

2021 年，我算了一笔账，看看这套模式实际让我付出了多少代价。我 4 月 30 日的营收大约是 10 月平均营收的七倍。我有 84 位活跃的报税客户。其中 31 位全年都有记账需求——每月管理账目、为银行准备财务报表、追踪季度预估税款。而在这 31 位中，我实际上只为其中 9 位提供持续服务。

另外 22 位则用我做税务，却另找他人做每月记账，或者自己做得一塌糊涂，每年 4 月把烂摊子扔给我清理。

我一直把每月的经常性收入白白留在桌上，而这些客户本来就信任我。

转向每月记账固定顾问服务

我联系了识别出的这 22 位客户，向他们提供每月记账固定顾问服务。我的说辞很简单：与其每年 2 月给我拿来一整年未对账的交易，不如让我每月维护您的账目。您全年都会有准确的财务数据。报税旺季将从六周缩短到两周。

22 位中有 17 位立刻答应了。3 位在看到定价后答应。2 位婉拒——他们自己做账，对现状很满意。

我建立的每月固定顾问费定价：

记账固定顾问服务分级：

第二个开票难题：InvoiceFlow 让我能为每位客户按相应等级设置每月周期性发票，在每月第一天自动生成。

每月记账固定顾问费发票

Invoice Flow app 中会计师事务所的周期性发票——每月记账顾问费和一份每半月的薪酬处理账户
顾问费和薪酬账户在 1 日自动开票——这份讽刺到此为止。

对于每位周期性客户，InvoiceFlow 发送：

每月记账服务——[企业名称]——[年月]：

发票格式一致，每月金额相同、日期相同。客户清楚地看到自己为什么付费。自从我在模板中加入范围说明后，关于业务范围的疑问基本消失了。

年度客户的报税发票

对于只找我做年度报税的客户，我在完成时开票：

报税服务——[客户名称]——[年度]纳税年度：

“付款后电子申报”这一措辞是刻意为之。它可以避免申报表准备就绪而客户拖延付款的情况——只有在收到并确认付款后才会申报。

公司和企业报税表

Invoice Flow app 中一位记账员的发票编辑器——QuickBooks 搭建、历史数据清理、员工培训和一次库存复核，均按小时费率
搭建、清理、培训、复核——各按其费率，业务事项和周期记录在案。

企业实体报税表需要在发票上提供更多记录：

企业报税——[企业名称]——[年度]纳税年度：

企业报税的定金可防范那些拿到报税表后不付款便消失的客户。业务开始时支付 50% 定金现已成为所有企业实体报税的标准做法。

首席财务官咨询和财务咨询发票

Invoice Flow app 记账公司的分析——年初至今已收款营收，每月趋势上可见报税季高峰
为所有人管账的公司终于看清了自己的账——连报税季高峰都一览无余。

随着记账固定顾问客户增多，咨询需求也随之增加——现金流分析、预算建模、贷款方陈述材料准备。我将这些与记账分开计费：

财务咨询——[企业名称]——[日期]：

设有采购部门的企业客户会加上采购订单字段：

会计服务——[公司名称]——[年月]：

固定顾问模式转型五年后

我的事务所指标发生了实质性变化：

一月到四月仍然带来集中的报税旺季营收。但我如今 9 月的收入比五年前任何单月都要高。季节性的收入断崖消失了。

更重要的是：我不再每年 2 月接手那些账目一团糟、需要大量清理的新报税客户。这 20 位固定顾问客户在报税旺季到来时账目干净，一整个财务年度已经完成对账。

InvoiceFlow 为会计师和记账师做了什么

会计事务所的开票涵盖按计划自动生成的每月经常性固定顾问费、带有”付款后申报”条件的年度报税发票、带有定金结构的企业实体报税表、咨询和顾问发票，以及面向企业客户的采购订单字段。InvoiceFlow 通过一个 Android 应用即可处理所有这些——正是这套周期性开票基础设施，让全年运营的会计事务所成为可能。

下载 InvoiceFlow。识别您现有的、有全年记账需求的报税客户。建立固定顾问分级。设置周期性发票。客户早已在那里——他们只是需要一个理由来把业务集中到您这里。

Sandra Osei 是俄亥俄州克利夫兰的一名注册会计师和记账顾问，为中小企业提供每月记账服务、个人和企业报税以及首席财务官咨询服务。