Invoice Flow app icon Invoice Flow management ดาวน์โหลดแอป
TH

จากความวุ่นวายในฤดูภาษี สู่รายได้รีเทนเนอร์ตลอดทั้งปี

โดย Sandra Osei, ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านการทำบัญชี — คลีฟแลนด์, โอไฮโอ

ตลอดเก้าปีแรกของสำนักงานบัญชีของฉัน ฉันทำงานตามปฏิทินดั้งเดิมของวงการภาษี คือช่วงมกราคมถึงเมษายนทำงานเต็มกำลัง ส่วนพฤษภาคมถึงธันวาคมก็ดิ้นรนหางานโครงการ ความเป็นฤดูกาลถูกฝังอยู่ในโมเดลธุรกิจ การจัดทำภาษีคือบริการหลัก ที่เหลือเป็นเรื่องรอง

ในปี 2021 ฉันคำนวณว่าโมเดลนั้นทำให้ฉันเสียโอกาสไปเท่าไร รายได้ช่วงสิ้นเดือนเมษายนของฉันมากกว่ารายได้เฉลี่ยเดือนตุลาคมประมาณเจ็ดเท่า ฉันมีลูกค้าภาษีที่ยังใช้บริการอยู่ 84 ราย ในจำนวนนั้น 31 รายมีความจำเป็นต้องทำบัญชีตลอดทั้งปี ทั้งการดูแลบัญชีรายเดือน การจัดทำงบการเงินสำหรับธนาคาร การติดตามภาษีประมาณการรายไตรมาส แต่ในบรรดา 31 รายนั้น ฉันให้บริการต่อเนื่องกับเพียง 9 รายเท่านั้น

อีก 22 รายใช้ฉันแค่เรื่องภาษี แล้วไปหาคนอื่นทำบัญชีรายเดือน หรือทำเองอย่างไม่ถูกต้อง แล้วเอามาให้ฉันเคลียร์ทุกเดือนเมษายน

ฉันปล่อยรายได้รีเทนเนอร์รายเดือนที่เกิดซ้ำได้หลุดมือไป ทั้งที่มาจากลูกค้าที่ไว้ใจฉันอยู่แล้ว

การเปลี่ยนสู่ค่ารีเทนเนอร์ทำบัญชีรายเดือน

ฉันติดต่อลูกค้า 22 รายที่ระบุไว้ และเสนอค่ารีเทนเนอร์ทำบัญชีรายเดือน ข้อเสนอเรียบง่าย: แทนที่จะเอารายการที่ยังไม่กระทบยอดตลอดปีมาให้ฉันทุกเดือนกุมภาพันธ์ ให้ฉันดูแลบัญชีของคุณเป็นรายเดือน คุณจะมีงบการเงินที่ถูกต้องตลอดทั้งปี และฤดูภาษีจะใช้เวลาแค่สองสัปดาห์แทนที่จะเป็นหกสัปดาห์

สิบเจ็ดในยี่สิบสองรายตอบตกลงทันที สามรายตกลงหลังเห็นราคา สองรายปฏิเสธเพราะทำบัญชีเองและพอใจอยู่แล้ว

โครงสร้างราคาค่ารีเทนเนอร์รายเดือนที่ฉันสร้างขึ้น:

แพ็กเกจค่ารีเทนเนอร์ทำบัญชี:

ความท้าทายในการวางบิลข้อที่สอง: InvoiceFlow ให้ฉันตั้งค่าใบแจ้งหนี้รายเดือนแบบเกิดซ้ำสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามแพ็กเกจที่เหมาะสม สร้างอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือน

ใบแจ้งหนี้ค่ารีเทนเนอร์ทำบัญชีรายเดือน

ใบแจ้งหนี้ประจำงวดใน Invoice Flow app ของสำนักงานบัญชี — ค่ารักษาการทำบัญชีรายเดือน และบัญชีประมวลผลเงินเดือนราวเดือนละสองครั้ง
ค่ารักษาการและบัญชีเงินเดือนวางบิลตัวเองในวันที่ 1 — ความย้อนแย้งจบลงตรงนี้

สำหรับลูกค้าแบบเกิดซ้ำแต่ละราย InvoiceFlow จะส่ง:

บริการทำบัญชีรายเดือน — [ชื่อกิจการ] — [เดือน ปี]:

รูปแบบใบแจ้งหนี้สม่ำเสมอ จำนวนเงินเท่าเดิม วันที่เดิมทุกเดือน ลูกค้าเห็นชัดว่ากำลังจ่ายค่าอะไร คำถามเกี่ยวกับขอบเขตงานแทบจะหมดไปหลังจากฉันเพิ่มคำอธิบายขอบเขตลงในเทมเพลต

ใบแจ้งหนี้จัดทำภาษีสำหรับลูกค้ารายปี

สำหรับลูกค้าที่ใช้ฉันแค่จัดทำภาษีประจำปี ฉันออกใบแจ้งหนี้เมื่อทำเสร็จ:

บริการจัดทำภาษี — [ชื่อลูกค้า] — ปีภาษี [ปี]:

ข้อความ “ยื่นแบบหลังการชำระเงิน” มีเจตนาชัดเจน ป้องกันสถานการณ์ที่แบบพร้อมแล้วแต่ลูกค้าชะลอการชำระเงิน การยื่นจะเกิดขึ้นหลังได้รับและยืนยันการชำระเงินเท่านั้น

แบบภาษีนิติบุคคลและธุรกิจ

โปรแกรมแก้ไขใบแจ้งหนี้ของ Invoice Flow app ของนักทำบัญชี — ตั้งค่า QuickBooks จัดระเบียบข้อมูลย้อนหลัง อบรมพนักงาน และตรวจสอบสินค้าคงคลัง ในเรตรายชั่วโมง
ตั้งค่า จัดระเบียบ อบรม ตรวจสอบ — แต่ละงานในเรตของตน พร้อมงานที่รับและช่วงเวลาในบันทึก

แบบภาษีนิติบุคคลต้องการเอกสารบนใบแจ้งหนี้มากขึ้น:

บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล — [ชื่อกิจการ] — ปีภาษี [ปี]:

เงินมัดจำสำหรับแบบภาษีนิติบุคคลป้องกันลูกค้าที่หายตัวไปหลังได้รับแบบภาษีโดยไม่ชำระเงิน เงินมัดจำ 50% เมื่อเริ่มงานตอนนี้เป็นมาตรฐานสำหรับแบบภาษีนิติบุคคลทุกฉบับ

ใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษาการเงินและบริการ CFO

การวิเคราะห์ของแอป Invoice Flow ของบริษัททำบัญชี — รายได้ที่เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีพร้อมยอดพุ่งช่วงฤดูภาษีที่เห็นได้บนแนวโน้มรายเดือน
บริษัทที่ดูแลบัญชีของทุกคนได้เห็นบัญชีของตัวเองในที่สุด — ยอดพุ่งฤดูภาษีและทั้งหมด

เมื่อลูกค้ารีเทนเนอร์ทำบัญชีเติบโตขึ้น คำขอปรึกษาก็เพิ่มตาม ทั้งการวิเคราะห์กระแสเงินสด การจัดทำแบบจำลองงบประมาณ การเตรียมเอกสารนำเสนอผู้ให้กู้ ฉันวางบิลงานเหล่านี้แยกจากการทำบัญชี:

ที่ปรึกษาการเงิน — [ชื่อกิจการ] — [วันที่]:

ลูกค้าองค์กรที่มีฝ่ายจัดซื้อจะเพิ่มฟิลด์ PO:

บริการบัญชี — [ชื่อบริษัท] — [เดือน ปี]:

ห้าปีหลังการเปลี่ยนมาใช้รีเทนเนอร์

ตัวเลขของสำนักงานฉันเปลี่ยนไปอย่างมาก:

ช่วงมกราคมถึงเมษายนยังนำมาซึ่งรายได้ฤดูภาษีที่หนาแน่น แต่ตอนนี้ฉันมีรายได้เดือนกันยายนมากกว่ารายได้เดือนใดก็ตามเมื่อห้าปีก่อน การตกฮวบตามฤดูกาลหายไปแล้ว

ที่สำคัญกว่านั้น: ฉันไม่ต้องรับลูกค้าฤดูภาษีรายใหม่ที่มาพร้อมความยุ่งเหยิงของบัญชีที่ต้องเคลียร์ทุกเดือนกุมภาพันธ์อีก ลูกค้ารีเทนเนอร์ 20 รายมาถึงฤดูภาษีพร้อมบัญชีที่สะอาดและปีการเงินที่กระทบยอดครบถ้วนแล้ว

InvoiceFlow ทำอะไรให้นักบัญชีและผู้ทำบัญชี

การวางบิลของสำนักงานบัญชีครอบคลุมค่ารีเทนเนอร์รายเดือนแบบเกิดซ้ำที่สร้างตามกำหนดการ ใบแจ้งหนี้จัดทำภาษีประจำปีพร้อมเงื่อนไขยื่นแบบหลังชำระเงิน แบบภาษีนิติบุคคลพร้อมโครงสร้างเงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้งานให้คำปรึกษา และฟิลด์ PO สำหรับลูกค้าองค์กร InvoiceFlow จัดการได้ทั้งหมดจากแอป Android เพียงแอปเดียว นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานการวางบิลแบบเกิดซ้ำที่ทำให้สำนักงานบัญชีที่ทำงานตลอดทั้งปีเป็นไปได้จริง

ดาวน์โหลด InvoiceFlow ระบุลูกค้าภาษีเดิมของคุณที่มีความจำเป็นต้องทำบัญชีตลอดทั้งปี สร้างแพ็กเกจรีเทนเนอร์ ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ ลูกค้าอยู่ตรงนั้นแล้ว พวกเขาแค่ต้องการเหตุผลที่จะรวมบริการไว้กับคุณ

Sandra Osei เป็นผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านการทำบัญชีในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ให้บริการทำบัญชีรายเดือน จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และบริการที่ปรึกษา CFO สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง