Invoice Flow app icon Invoice Flow management Dapatkan apl
MS

Daripada Kekacauan Musim Cukai kepada Pendapatan Retainer Sepanjang Tahun

Oleh Sandra Osei, CPA & Perunding Pemegangan Buku — Cleveland, OH

Selama sembilan tahun pertama amalan perakaunan saya, saya beroperasi mengikut kalendar tradisional profesion cukai: Januari hingga April pada keamatan penuh, Mei hingga Disember bersusah payah mencari kerja projek. Kebermusiman ini terbina dalam model perniagaan. Penyediaan cukai adalah perkhidmatan teras. Segala-galanya yang lain adalah sekunder.

Pada 2021, saya mengira apa sebenarnya kos model itu kepada saya. Hasil 30 April saya adalah kira-kira tujuh kali ganda purata hasil Oktober saya. Saya mempunyai 84 pelanggan cukai aktif. Daripada jumlah itu, 31 mempunyai keperluan pemegangan buku sepanjang tahun — menguruskan buku mereka bulanan, menyediakan penyata kewangan untuk bank mereka, menjejaki anggaran cukai suku tahunan. Daripada 31 itu, saya menyediakan perkhidmatan berterusan kepada tepat 9 sahaja.

Yang 22 lagi menggunakan saya untuk cukai dan mencari orang lain untuk pemegangan buku bulanan, atau melakukannya sendiri dengan buruk dan membawa saya kerja pembersihan setiap April.

Saya telah membiarkan hasil berulang bulanan terlepas daripada pelanggan yang sudah mempercayai saya.

Peralihan kepada Retainer Pemegangan Buku Bulanan

Saya menghubungi 22 pelanggan yang saya kenal pasti dan menawarkan retainer pemegangan buku bulanan. Tawarannya mudah: daripada membawa saya setahun transaksi yang belum disesuaikan setiap Februari, biarkan saya menyelenggara buku anda bulanan. Anda akan mempunyai penyata kewangan yang tepat sepanjang tahun. Musim cukai akan mengambil masa dua minggu dan bukannya enam.

Tujuh belas daripada dua puluh dua bersetuju serta-merta. Tiga bersetuju selepas melihat harga. Dua menolak — mereka membuat buku sendiri dan berpuas hati.

Struktur harga retainer bulanan yang saya bina:

Tahap Retainer Pemegangan Buku:

Cabaran pengebilan kedua: InvoiceFlow membenarkan saya menyediakan invois bulanan berulang untuk setiap pelanggan pada tahap yang sesuai, dijana secara automatik pada hari pertama bulan.

Invois Retainer Pemegangan Buku Bulanan

Invois berulang Invoice Flow app bagi amalan perakaunan — retainer simpan kira bulanan dan akaun pemprosesan gaji dua kali sebulan
Retainer dan akaun gaji membil sendiri pada 1 haribulan — ironi berakhir di sini.

Untuk setiap pelanggan berulang, InvoiceFlow menghantar:

Perkhidmatan Pemegangan Buku Bulanan — [Nama Perniagaan] — [Bulan Tahun]:

Format invois yang konsisten, amaun yang sama, tarikh yang sama setiap bulan. Pelanggan melihat dengan tepat apa yang mereka bayar. Soalan tentang skop penglibatan pada dasarnya berhenti selepas saya menambah penerangan skop pada templat.

Invois Penyediaan Cukai untuk Pelanggan Tahunan

Untuk pelanggan yang menggunakan saya hanya untuk penyediaan cukai tahunan, saya menginvois selepas siap:

Perkhidmatan Penyediaan Cukai — [Nama Pelanggan] — Tahun Cukai [Tahun]:

Ayat “difailkan selepas bayaran” adalah disengajakan. Ia mengelakkan situasi di mana penyata sudah siap dan pelanggan melengahkan bayaran — pemfailan hanya berlaku selepas bayaran diterima dan disahkan.

Penyata Cukai Korporat dan Perniagaan

Editor invois Invoice Flow app bagi pemegang buku — persediaan QuickBooks, pembersihan sejarah, latihan kakitangan dan semakan inventori pada kadar setiap jam
Persediaan, pembersihan, latihan, semakan — setiap satu pada kadarnya, penglibatan dan tempoh direkodkan.

Penyata cukai entiti perniagaan memerlukan lebih banyak dokumentasi pada invois:

Penyediaan Cukai Perniagaan — [Nama Perniagaan] — Tahun Cukai [Tahun]:

Deposit untuk penyata perniagaan melindungi daripada pelanggan yang hilang selepas menerima penyata tanpa membayar. Deposit 50% pada permulaan penglibatan kini menjadi standard untuk semua penyata entiti perniagaan.

Invois Nasihat CFO dan Perundingan Kewangan

Analitik Invoice Flow app sebuah firma perakaunan — hasil terkumpul tahun sehingga kini dengan lonjakan musim cukai kelihatan pada trend bulanan
Firma yang menguruskan buku semua orang akhirnya melihat bukunya sendiri — lonjakan musim cukai dan semua.

Apabila pelanggan retainer pemegangan buku bertambah, permintaan perundingan juga meningkat — analisis aliran tunai, pemodelan bajet, penyediaan pembentangan kepada pemberi pinjaman. Saya membil ini secara berasingan daripada pemegangan buku:

Perundingan Kewangan — [Nama Perniagaan] — [Tarikh]:

Pelanggan korporat dengan jabatan perolehan menambah medan PO:

Perkhidmatan Perakaunan — [Nama Syarikat] — [Bulan Tahun]:

Lima Tahun Selepas Peralihan Retainer

Metrik amalan saya telah berubah dengan ketara:

Januari hingga April masih membawa hasil musim cukai yang tertumpu. Tetapi saya kini memperoleh lebih banyak pada bulan September daripada mana-mana bulan tunggal lima tahun lalu. Cerun bermusim itu sudah tiada.

Yang lebih penting: saya tidak lagi menerima pelanggan baru musim cukai dengan bencana perakaunan pembersihan setiap Februari. 20 pelanggan retainer tiba pada musim cukai dengan buku yang bersih dan tahun kewangan lengkap yang sudah disesuaikan.

Apa InvoiceFlow Lakukan untuk Akauntan dan Pemegang Buku

Pengebilan amalan perakaunan meliputi retainer berulang bulanan yang dijana secara automatik mengikut jadual, invois penyediaan cukai tahunan dengan terma pemfailan selepas bayaran, penyata cukai entiti perniagaan dengan struktur deposit, invois perundingan dan nasihat, serta medan PO korporat untuk pelanggan perniagaan. InvoiceFlow mengendalikan semua ini daripada satu aplikasi Android — infrastruktur pengebilan berulang yang menjadikan amalan perakaunan sepanjang tahun berdaya maju.

Muat turun InvoiceFlow. Kenal pasti pelanggan cukai sedia ada anda yang mempunyai keperluan pemegangan buku sepanjang tahun. Bina tahap retainer. Sediakan invois berulang. Pelanggan sudah ada di sana — mereka hanya memerlukan sebab untuk menyatukan urusan dengan anda.

Sandra Osei ialah CPA dan perunding pemegangan buku di Cleveland, Ohio, menyediakan perkhidmatan pemegangan buku bulanan, penyediaan cukai individu dan perniagaan, serta perkhidmatan nasihat CFO untuk perniagaan kecil dan sederhana.