Invoice Flow app icon Invoice Flow management Hent appen
DA

Fra kaos i skattesæsonen til abonnementsindtægt hele året

Af Sandra Osei, revisor og bogføringskonsulent — Cleveland, OH

I de første ni år af min revisionspraksis arbejdede jeg efter skattefagets traditionelle kalender: januar til april i fuld fart, maj til december på jagt efter projektarbejde. Sæsonudsvinget var indbygget i forretningsmodellen. Skatteopgørelse var kerneydelsen. Alt andet var sekundært.

I 2021 regnede jeg ud, hvad den model faktisk kostede mig. Min omsætning ved udgangen af april var cirka syv gange min gennemsnitlige omsætning i oktober. Jeg havde 84 aktive skattekunder. Af dem havde 31 bogføringsbehov hele året — månedlig bogføring, udarbejdelse af regnskaber til deres bank, opfølgning på skat. Af de 31 leverede jeg løbende ydelser til præcis 9.

De øvrige 22 brugte mig til skat og fandt en anden til den månedlige bogføring — eller gjorde det selv dårligt og bragte mig oprydningen hver april.

Jeg havde ladt månedlig, gentagen indtægt ligge på bordet fra kunder, der allerede stolede på mig.

Overgangen til månedlige bogføringsabonnementer

Jeg kontaktede de 22 kunder, jeg havde identificeret, og tilbød et månedligt bogføringsabonnement. Budskabet var enkelt: i stedet for at bringe mig et helt års uafstemte transaktioner hver februar, så lad mig føre dine bøger månedligt. Du får præcise regnskaber hele året. Skattesæsonen tager to uger i stedet for seks.

Sytten af de toogtyve sagde ja med det samme. Tre sagde ja efter at have set prisen. To takkede nej — de førte selv deres bøger og var tilfredse.

Den månedlige abonnementsprismodel, jeg byggede:

Bogføringsabonnement — niveauer:

Den næste faktureringsudfordring: InvoiceFlow lod mig opsætte gentagne månedlige fakturaer for hver kunde på det rette niveau, genereret automatisk den første i måneden.

Fakturaen for det månedlige bogføringsabonnement

Invoice Flow app tilbagevendende fakturaer for en regnskabspraksis — månedlige bogføringsretainere og en lønbehandlingskonto to gange om måneden
Retainerne og lønkontoen fakturerer sig selv den 1. — ironien slutter her.

For hver gentagen kunde sender InvoiceFlow:

Månedlig bogføring — [Virksomhedsnavn] — [Måned år]:

Konsekvent fakturaformat, samme beløb, samme dato hver måned. Kunderne ser præcis, hvad de betaler for. Spørgsmål om opgavens omfang stoppede stort set, efter jeg tilføjede omfangsbeskrivelsen til skabelonen.

Skattefakturaer for årlige kunder

For kunder, der kun bruger mig til den årlige skatteopgørelse, fakturerer jeg ved færdiggørelse:

Skatteopgørelse — [Kundenavn] — Skatteår [år]:

Formuleringen “indsendes efter betaling” er bevidst. Den forhindrer situationer, hvor opgørelsen er klar, og kunden udskyder betalingen — indberetning sker først, når betalingen er modtaget og bekræftet.

Selskabs- og virksomhedsskatteopgørelser

Invoice Flow app-fakturaeditor for en bogholder — QuickBooks-opsætning, historisk oprydning, personaletræning og en lagergennemgang til timesatser
Opsætning, oprydning, træning, gennemgang — hver til sin sats, opgaven og perioden registreret.

Skatteopgørelser for virksomheder kræver mere dokumentation på fakturaen:

Virksomhedsskatteopgørelse — [Virksomhedsnavn] — Skatteår [år]:

Depositummet for virksomhedsopgørelser beskytter mod kunder, der forsvinder efter at have modtaget opgørelsen uden at betale. De 50 % i depositum ved opgavestart er nu standard for alle virksomhedsopgørelser.

Fakturaer for økonomirådgivning og finansiel konsulentbistand

Invoice Flow app analyser for et bogføringsfirma — år-til-dato indbetalt omsætning med skattesæsonens top synlig på den månedlige tendens
Firmaet, der styrer alles regnskaber, ser endelig sit eget — skattesæsontop og det hele.

I takt med at abonnementskunderne voksede, steg efterspørgslen på rådgivning — likviditetsanalyse, budgetmodellering, forberedelse af materiale til långivere. Jeg fakturerer disse særskilt fra bogføringen:

Finansiel konsulentbistand — [Virksomhedsnavn] — [Dato]:

Erhvervskunder med indkøbsafdelinger tilføjer indkøbsordrefelter:

Regnskabsydelser — [Firmanavn] — [Måned år]:

Fem år efter overgangen til abonnementer

Nøgletallene for min praksis har ændret sig markant:

Januar til april giver stadig koncentreret indtægt i skattesæsonen. Men jeg tjener nu mere i september, end jeg gjorde i nogen enkelt måned for fem år siden. Den sæsonbestemte afgrund er væk.

Endnu vigtigere: Jeg tager ikke længere imod nye skattesæsonkunder med regnskabsmæssige oprydningskatastrofer hver februar. De 20 abonnementskunder ankommer til skattesæsonen med rene bøger og et komplet, allerede afstemt regnskabsår.

Hvad InvoiceFlow gør for revisorer og bogholdere

Fakturering i en revisionspraksis dækker månedlige gentagne abonnementer genereret automatisk efter plan, årlige skattefakturaer med betaling-før-indberetning-betingelser, virksomhedsskatteopgørelser med depositumstruktur, rådgivnings- og konsulentfakturaer samt indkøbsordrefelter for erhvervskunder. InvoiceFlow håndterer alt dette fra én Android-app — den gentagne faktureringsinfrastruktur, der gør en helårs-revisionspraksis levedygtig.

Download InvoiceFlow. Identificér dine eksisterende skattekunder med helårs-bogføringsbehov. Byg abonnementsniveauerne. Opsæt de gentagne fakturaer. Kunderne er der allerede — de mangler bare en grund til at samle det hele hos dig.

Sandra Osei er revisor og bogføringskonsulent i Cleveland, Ohio, og leverer månedlig bogføring, personlig og erhvervsmæssig skatteopgørelse samt økonomirådgivning for små og mellemstore virksomheder.