InvoiceFlow pour les experts-comptables et les teneurs de livres : guide complet de facturation

Le système de facturation conçu pour les experts-comptables, les consultants en tenue de livres, les préparateurs fiscaux et les professionnels de la comptabilité

La facturation en comptabilité et en tenue de livres couvre les forfaits mensuels récurrents, la préparation fiscale annuelle, les déclarations d’entités commerciales avec acomptes, le conseil consultatif et les exigences de bons de commande des clients corporatifs. InvoiceFlow les gère tous depuis une seule application Android.

Factures de forfait mensuel de tenue de livres

Factures mensuelles récurrentes générées automatiquement le premier de chaque mois :

« Services mensuels de tenue de livres — [Nom de l’entreprise] — [Mois Année] : Service : Tenue de livres mensuelle — [Nom du palier] Étendue : [Limite de transactions], rapprochement bancaire et carte de crédit, compte de résultat et bilan mensuels, [services additionnels selon le palier] Période : [Mois 1] – [Mois 30], [Année] Honoraires mensuels : 650,00 $ Conditions de paiement : Net 15 »

Exemple de structure de paliers :

Starter (350 $/mois) : jusqu’à 150 transactions, rapprochement bancaire, résumé mensuel
Growth (650 $/mois) : jusqu’à 350 transactions, rapprochement complet, états financiers mensuels, acomptes trimestriels
Business (1 100 $/mois) : jusqu’à 700 transactions, journaux de paie, planification fiscale trimestrielle
Enterprise (1 800 $/mois) : transactions illimitées, service complet, déclaration fiscale annuelle incluse

Configurez InvoiceFlow pour générer automatiquement la facture de forfait le 1er. Le client la reçoit de façon régulière, paie à Net 15, et la comptabilité reste à jour.

Factures de préparation fiscale

Factures récurrentes de l'app Invoice Flow d'un cabinet comptable — forfaits de tenue de livres mensuels et un compte de traitement de paie bimensuel — Les forfaits et le compte de paie se facturent tout seuls le 1er — l'ironie s'arrête ici.

Clients fiscaux annuels facturés à l’achèvement de la déclaration :

« Services de préparation fiscale — [Nom du client] — Année fiscale [Année] : Service : Déclaration fiscale individuelle fédérale + de l’État Formulaires préparés : [Liste des formulaires — 1040, Annexe C, Annexe E, Déclaration de l’État] Comparaison avec l’année précédente : Incluse Télédéclaration : Après confirmation du paiement. Déclaration soumise dans les 24 heures suivant la réception du paiement. Honoraires de préparation : 485,00 $ »

La mention « télédéclaré après paiement » est une pratique courante. Les déclarations sont prêtes ; le dépôt attend le paiement.

Factures de déclaration fiscale des entités commerciales

Déclarations fiscales de S-Corporation, de société de personnes et de LLC avec structure d’acompte :

« Préparation fiscale d’entreprise — [Nom de l’entreprise] — Année fiscale [Année] : Type d’entité : [S-Corporation / Société de personnes / LLC] Formulaires : [Déclaration fédérale], [Déclaration de l’État], États K-1 ([N] associés/actionnaires) Honoraires de préparation : 1 850,00 $ Acompte (50 %, dû au début de la mission) : 925,00 $ Solde (dû à l’achèvement de la déclaration) : 925,00 $ »

L’acompte de 50 % évite les missions abandonnées où les clients reçoivent leur déclaration mais retardent le paiement.

Factures de conseil de directeur financier et de conseil financier

Éditeur de factures de l'app Invoice Flow d'un comptable — configuration QuickBooks, nettoyage historique, formation du personnel et une revue d'inventaire à des tarifs horaires — Configuration, nettoyage, formation, revue — chacun à son tarif, la mission et la période enregistrées.

Missions de conseil facturées à l’heure ou au tarif de projet :

« Conseil financier — [Nom de l’entreprise] — [Date] : Service : [Description du service — ex. préparation de prêt, modélisation budgétaire, analyse financière] Étendue : [Livrables] [Heures] heures × 195 $/heure : [Montant] $ Conditions de paiement : Net 15 »

Pour le conseil au projet :

« Conseil financier — [Nom de l’entreprise] — [Date] : Service : Modèle budgétaire et de trésorerie annuel Étendue : Budget sur 12 mois, projection mensuelle de trésorerie, modèle de rapport d’écarts Honoraires du projet : 2 400,00 $ Acompte (50 %) : 1 200,00 $ Solde (dû à la livraison) : 1 200,00 $ »

Factures des clients corporatifs avec champs de bon de commande

Statistiques de l'app Invoice Flow d'un cabinet comptable — chiffre d'affaires encaissé depuis le début de l'année avec le pic de la saison fiscale visible sur la tendance mensuelle — Le cabinet qui gère les comptes de tout le monde voit enfin les siens — pic de saison fiscale compris.

Clients commerciaux disposant de services d’approvisionnement :

« Services comptables — [Nom de la société] — [Mois Année] : Services : [Description — ex. revue financière trimestrielle, rapports de gestion] Heures : [N] × 195 $/heure : [Montant] $ Numéro de bon de commande : [Numéro de PO] Contact de facturation : [Nom, service] Conditions de paiement : Net 30 »

Ce qu’InvoiceFlow fait pour les experts-comptables et les teneurs de livres

Forfaits mensuels récurrents : générés automatiquement le 1er avec documentation de l’étendue et de la période
Factures de préparation fiscale : conditions de télédéclaration après paiement, formulaires documentés
Acomptes des entités commerciales : acompte de 50 % + solde à l’achèvement
Conseil consultatif : facturation à l’heure ou au tarif de projet
Champs de bon de commande corporatifs : numéro de PO, contact de facturation, conditions Net 30
Suivi des paiements : consultez les soldes impayés par client et par type de service

Pour commencer

Définissez vos paliers de forfait mensuel de tenue de livres avec les honoraires et l’étendue par palier
Configurez des factures récurrentes pour chaque client de tenue de livres actuel à son palier
Construisez un modèle de facture de préparation fiscale avec la mention de télédéclaration après paiement
Créez un modèle de déclaration d’entité commerciale avec structure d’acompte de 50 %
Ajoutez des champs personnalisés corporatifs (numéro de PO, contact de facturation) pour les clients commerciaux

Téléchargez InvoiceFlow. Convertissez vos clients fiscaux existants en forfaits mensuels de tenue de livres lorsqu’ils y sont admissibles. Configurez la facturation récurrente. La falaise de revenu saisonnier est un problème de facturation autant qu’un problème de marché.

InvoiceFlow est une application de facturation gratuite pour Android, conçue pour les professionnels indépendants et les propriétaires de petites entreprises.