InvoiceFlow dla księgowych i biur rachunkowych: kompletny przewodnik po rozliczeniach

System fakturowania stworzony dla biegłych rewidentów, konsultantów księgowych, doradców podatkowych i profesjonalistów księgowych

Rozliczenia księgowe i rachunkowe obejmują miesięczne powtarzalne abonamenty, roczne rozliczenia podatkowe, rozliczenia podmiotów gospodarczych z zaliczkami, doradztwo konsultingowe oraz wymagania klientów korporacyjnych dotyczące numeru zamówienia. InvoiceFlow obsługuje to wszystko z jednej aplikacji na Androida.

Faktury miesięcznego abonamentu księgowego

Cykliczne faktury miesięczne generowane automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca:

„Miesięczna obsługa księgowa — [Nazwa firmy] — [Miesiąc Rok]: Usługa: Miesięczna księgowość — [Nazwa poziomu] Zakres: [limit transakcji], uzgodnienie kont bankowych i kart, miesięczny rachunek zysków i strat oraz bilans, [dodatkowe usługi wg poziomu] Okres: [Dzień 1] – [Dzień 30], [Rok] Opłata miesięczna: 650,00 zł Termin płatności: 15 dni”

Przykładowa struktura poziomów:

Starter (350 zł/miesiąc): do 150 transakcji, uzgodnienie kont bankowych, miesięczne podsumowanie
Growth (650 zł/miesiąc): do 350 transakcji, pełne uzgodnienia, miesięczne sprawozdania, kwartalne zaliczki
Business (1100 zł/miesiąc): do 700 transakcji, księgowania płacowe, kwartalne planowanie podatkowe
Enterprise (1800 zł/miesiąc): nieograniczona liczba transakcji, pełna obsługa, roczne rozliczenie w cenie

Ustaw InvoiceFlow tak, aby automatycznie generował fakturę abonamentową pierwszego dnia. Klient otrzymuje ją regularnie, płaci w terminie 15 dni, a księgowość pozostaje na bieżąco.

Faktury za rozliczenia podatkowe

Faktury cykliczne biura rachunkowego w aplikacji Invoice Flow app — miesięczne abonamenty księgowe i dwutygodniowe konto obsługi płac — Abonamenty i konto płacowe fakturują się same pierwszego dnia miesiąca — tu kończy się ironia.

Klienci z rocznym rozliczeniem fakturowani po zakończeniu deklaracji:

„Usługi rozliczenia podatkowego — [Nazwa klienta] — Rok podatkowy [Rok]: Usługa: Roczne rozliczenie podatku dochodowego osoby fizycznej Przygotowane formularze: [lista formularzy — PIT-36, załącznik do działalności, załącznik do najmu] Porównanie z rokiem poprzednim: uwzględnione Wysłane elektronicznie: po potwierdzeniu płatności. Deklaracja złożona w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności. Opłata za przygotowanie: 485,00 zł”

Uwaga „wysłane po płatności” to standardowa praktyka. Deklaracje są gotowe; złożenie czeka na płatność.

Faktury za rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych

Rozliczenia spółek z o.o., spółek osobowych i innych podmiotów ze strukturą zaliczek:

„Rozliczenie podatkowe firmy — [Nazwa firmy] — Rok podatkowy [Rok]: Typ podmiotu: [spółka z o.o. / spółka osobowa / inna] Formularze: [deklaracja krajowa], [inne formularze], informacje dla wspólników ([N] wspólników) Opłata za przygotowanie: 1850,00 zł Zaliczka (50%, płatna przy rozpoczęciu zlecenia): 925,00 zł Saldo (płatne po zakończeniu deklaracji): 925,00 zł”

50% zaliczki zapobiega porzuconym zleceniom, w których klienci otrzymują deklarację, ale zwlekają z płatnością.

Faktury za doradztwo finansowe i usługi CFO

Edytor faktur księgowego w Invoice Flow app — konfiguracja QuickBooks, uporządkowanie danych historycznych, szkolenie personelu i przegląd zapasów po stawkach godzinowych — Konfiguracja, uporządkowanie, szkolenie, przegląd — każde po swojej stawce, zlecenie i okres w dokumentacji.

Zlecenia doradcze rozliczane godzinowo lub według stawki projektowej:

„Doradztwo finansowe — [Nazwa firmy] — [Data]: Usługa: [opis usługi — np. przygotowanie do kredytu, modelowanie budżetu, analiza finansowa] Zakres: [rezultaty] [Godziny] godz. × 195 zł/godz.: [Kwota] zł Termin płatności: 15 dni”

Dla doradztwa projektowego:

„Doradztwo finansowe — [Nazwa firmy] — [Data]: Usługa: Roczny model budżetu i przepływów pieniężnych Zakres: budżet 12-miesięczny, miesięczna prognoza przepływów pieniężnych, szablon raportowania odchyleń Opłata projektowa: 2400,00 zł Zaliczka (50%): 1200,00 zł Saldo (płatne przy dostawie): 1200,00 zł”

Faktury dla klientów korporacyjnych z polami numeru zamówienia

Analityka w aplikacji Invoice Flow biura rachunkowego — zebrany przychód od początku roku ze szczytem sezonu podatkowego widocznym na miesięcznym trendzie — Firma, która prowadzi księgi wszystkim, wreszcie widzi własne — łącznie ze szczytem sezonu podatkowego.

Klienci biznesowi z działami zakupów:

„Usługi księgowe — [Nazwa firmy] — [Miesiąc Rok]: Usługi: [opis — np. kwartalny przegląd finansowy, raporty zarządcze] Godziny: [N] × 195 zł/godz.: [Kwota] zł Numer zamówienia (PO): [Numer PO] Kontakt do rozliczeń: [Imię i nazwisko, dział] Termin płatności: 30 dni”

Co InvoiceFlow robi dla księgowych i biur rachunkowych

Powtarzalne abonamenty miesięczne: generowane automatycznie pierwszego dnia z dokumentacją zakresu i okresu
Faktury za rozliczenia podatkowe: warunek wysyłki po płatności, udokumentowane formularze
Zaliczki dla podmiotów gospodarczych: 50% zaliczki + saldo po zakończeniu
Doradztwo konsultingowe: rozliczenie godzinowe lub według stawki projektowej
Korporacyjne pola numeru zamówienia: numer PO, kontakt do rozliczeń, termin 30 dni
Śledzenie płatności: widok zaległych sald według klienta i typu usługi

Pierwsze kroki

Zdefiniuj poziomy miesięcznego abonamentu księgowego z opłatami i zakresem dla każdego poziomu
Skonfiguruj faktury cykliczne dla każdego obecnego klienta księgowego na jego poziomie
Zbuduj szablon faktury za rozliczenie podatkowe z formułą wysyłki po płatności
Utwórz szablon rozliczenia podmiotu gospodarczego ze strukturą 50% zaliczki
Dodaj korporacyjne pola niestandardowe (numer zamówienia, kontakt do rozliczeń) dla klientów biznesowych

Pobierz InvoiceFlow. Przekształć obecnych klientów podatkowych w miesięczne abonamenty księgowe tam, gdzie się kwalifikują. Skonfiguruj rozliczenia cykliczne. Sezonowe urwisko przychodów to problem rozliczeniowy w takim samym stopniu jak problem rynkowy.

InvoiceFlow to darmowa aplikacja do fakturowania na Androida, zaprojektowana dla niezależnych profesjonalistów i właścicieli małych firm.