InvoiceFlow for finansielle rådgivere: Komplet faktureringsguide

Faktureringssystemet bygget til honorarbaserede finansielle rådgivere, registrerede investeringsrådgivere, finansielle planlæggere og formueforvaltningskonsulenter

Fakturering for finansielle rådgivere dækker kvartalsvise abonnementsfakturaer med honoraroplysning, dokumentation af formuebaserede rådgivningshonorarer, timebaseret finansiel planlægningsrådgivning, projektbaserede finansielle planer med depositum og erhvervsopgaver om økonomisk velvære med indkøbsordrekrav. InvoiceFlow håndterer alt dette fra én Android-app.

Kvartalsvise fakturaer for finansielt planlægningsabonnement

Kunder med omfattende planlægning på årligt abonnement, faktureret kvartalsvist forud:

“Finansielt planlægningsabonnement — [Kundenavn] — [N]. kvartal [år]: Ydelse: Omfattende finansiel planlægning — årligt abonnement Abonnementsperiode: [Startdato] – [Slutdato] Inkluderede ydelser: Investeringsgennemgang, koordinering af skatteplanlægning, pensionsanalyse, forsikringsgennemgang, koordinering af generationsskifteplan, ubegrænset rådgivning Årligt abonnement: $6.000,00 [N]. kvartals rate (25 %): $1.500,00 Faktureringsgrundlag: Årligt abonnement, faktureret kvartalsvist forud Honoraroplysning: Dette honorar dækker udelukkende finansielle planlægningsydelser og omfatter ikke honorarer for investeringsforvaltning eller depotomkostninger.”

Honoraroplysningen er ikke valgfri — den dokumenterer planlægningshonoraret adskilt fra eventuelle investeringsforvaltningshonorarer, kunden måtte betale andetsteds.

Formuebaserede rådgivningshonorarfakturaer

Invoice Flow app dokumenter for en finansiel rådgiver — et honorar for en omfattende plan, en betalt månedlig retainer, en opgave om virksomhedsgoder og et udkast — Planhonorarer, retainere, virksomhedsrådgivning — den honorar-baserede praksis, fuldt dokumenteret.

Investeringskunder faktureret på grundlag af formue under forvaltning:

“Investeringsrådgivningshonorar — [Kundenavn] — [N]. kvartal [år]: Konto/konti: [Kontonumre hos depotinstitut] Faktureringsperiode: [N]. kvartal [år] ([Startdato] – [Slutdato]) Porteføljeværdi på faktureringsdatoen: $847.320,00 Årlig rådgivningssats: 0,85 % Kvartalshonorar (0,2125 % af porteføljen): $1.800,56 Faktureringsgrundlag: Kvartalsvist bagud, baseret på foregående kvartals slutværdi Betaling: Direkte fra [Konto] i henhold til rådgivningsaftale og kundens bemyndigelse”

Dokumentér betalingsmetoden — de fleste kunder bemyndiger direkte træk fra investeringskontoen. Fakturaen registrerer, hvad der blev trukket, fra hvilken konto og på hvilket grundlag.

Timebaserede fakturaer for finansiel planlægningsrådgivning

Enkeltstående rådgivning om specifikke finansielle planlægningsspørgsmål:

“Finansiel planlægningsrådgivning — [Kundenavn] — [Dato]: Ydelse: [Rådgivningstype — f.eks. gennemgang af pensionsparathed, pensionsoptimering, forsikringsgennemgang] Omfang: [Kort beskrivelse af, hvad der blev gennemgået og leveret] Varighed: [Timer] timer | Sats: $280/time Rådgivningshonorar: $[Beløb] Leverance: Skriftlig sammenfattende rapport inden for [N] hverdage Betalingsbetingelser: Betales ved rådgivningen”

Projektbaserede fakturaer for finansiel planlægning

Invoice Flow app-tilbagevendende fakturaer for en finansiel rådgiver — en månedlig rådgivnings-retainer og løbende plan-overvågning — Rådgivnings-retaineren og plan-overvågningsgebyret fakturerer sig selv hver måned.

Omfattende finansielle planlægningsopgaver over flere sessioner:

“Finansielt planlægningsprojekt — [Kundenavn] — [Dato]: Ydelse: Omfattende finansiel plan Omfang: Økonomisk kortlægning, målvurdering, investeringsanalyse, gennemgang af skatteplanlægning, anbefalinger om pension og generationsskifte Estimeret: 6-8 timer over 3 sessioner Projekthonorar: $2.100,00 Depositum (50 %, betales ved første session): $1.050,00 Restbeløb (betales ved levering af planen): $1.050,00”

Depositummet sikrer opgaven. Restbeløbet ved levering sikrer færdiggørelse — rådgivere færdiggør ikke planen, før fuld betaling er modtaget.

Fakturaer for økonomisk velvære i virksomheder

Invoice Flow app fakturaeditor for en honorarbaseret rådgiver — analyse af personalegoder, en gennemgang af 401(k)-fondsudvalg og medarbejderuddannelsessessioner med reference i brugerdefinerede felter — Analyse af personalegoder, fondsgennemgang, uddannelsessessioner — med referencen, deres økonomiteam har brug for.

Workshops om medarbejderes økonomiske velvære og lederrådgivning kræver indkøbsdokumentation:

“Finansielle uddannelsesydelser — [Firmanavn] — [Dato]: Ydelse: Workshop om medarbejderes økonomiske velvære Emne: [Workshopemne] Deltagere: [N] medarbejdere | Varighed: [N] timer Workshophonorar: $2.400,00 Kørsel (tur/retur, [N] km × $0,67): $[Beløb] Total: $[Total] Indkøbsordrenummer: [PO-nummer] Betalingsbetingelser: Netto 30 dage”

Hvad InvoiceFlow gør for finansielle rådgivere

Kvartalsvise abonnementsfakturaer: årligt honorar, kvartalsvis rate, honoraroplysningstekst
Formuehonorarfakturaer: porteføljeværdi på faktureringsdatoen, årlig sats, kvartalsvis beregning
Timebaserede rådgivningsfakturaer: ydelsesbeskrivelse, leverance, betaling ved rådgivningen
Projektbaseret finansiel planlægning: depositum + restbeløb ved levering af planen
Økonomisk velvære i virksomheder: workshopfakturaer med kørsel, indkøbsordrefelter, netto 30 dage
Betalingsopfølgning: udestående beløb pr. kunde og faktureringstype

Kom godt i gang

Byg en kvartalsvis abonnementsskabelon med honoraroplysningstekst, der matcher din opgaveaftale
Opret en formuefakturaskabelon med felter til porteføljeværdi, årlig sats og kvartalsvis beregning
Opsæt en rådgivningsfakturaskabelon med leverancebeskrivelse og betaling-ved-rådgivning-betingelser
Byg en projektskabelon for finansiel plan med 50 % depositum + restbeløb ved levering
Tilføj brugerdefinerede erhvervsfelter (indkøbsordrenummer, deltagerantal) for opgaver om økonomisk velvære

Download InvoiceFlow. Faktureringsstrukturen for en honorarbaseret rådgivningspraksis er veldefineret, når du har den rette skabelon til hver kundetype. Opsæt de kvartalsvise skabeloner, dokumentér honorargrundlaget tydeligt, og lad faktureringen køre i baggrunden.

InvoiceFlow er en gratis faktureringsapp til Android, designet til selvstændige fagfolk og små virksomhedsejere.