InvoiceFlow για Οικονομικούς Συμβούλους: Πλήρης Οδηγός Τιμολόγησης

Το σύστημα τιμολόγησης φτιαγμένο για οικονομικούς συμβούλους μόνο με αμοιβές, εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους, σχεδιαστές οικονομικών και συμβούλους διαχείρισης πλούτου

Η τιμολόγηση οικονομικού συμβούλου καλύπτει τριμηνιαία τιμολόγια παγίου με γνωστοποίηση αμοιβής, τεκμηρίωση αμοιβής βάσει διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων, ωριαίες διαβουλεύσεις οικονομικού σχεδιασμού, οικονομικά πλάνα με βάση το έργο με προκαταβολές, και εταιρικές συνεργασίες οικονομικής ευημερίας με απαιτήσεις εντολής αγοράς. Το InvoiceFlow τα διαχειρίζεται όλα από μία εφαρμογή Android.

Τριμηνιαία Τιμολόγια Παγίου Οικονομικού Σχεδιασμού

Πελάτες ολοκληρωμένου σχεδιασμού με ετήσιο πάγιο, τιμολογούμενοι τριμηνιαία εκ των προτέρων:

«Πάγιο Οικονομικού Σχεδιασμού — [Όνομα Πελάτη] — Τ[N] [Έτος]: Υπηρεσία: Ολοκληρωμένος Οικονομικός Σχεδιασμός — Ετήσιο Πάγιο Περίοδος παγίου: [Ημερομηνία Έναρξης] – [Ημερομηνία Λήξης] Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες: Επισκόπηση επενδύσεων, συντονισμός φορολογικού σχεδιασμού, ανάλυση συνταξιοδότησης, επισκόπηση ασφάλισης, συντονισμός κληρονομικού πλάνου, απεριόριστη διαβούλευση Ετήσιο πάγιο: 6.000,00€ Δόση Τ[N] (25%): 1.500,00€ Βάση χρέωσης: Ετήσιο πάγιο, τιμολογούμενο τριμηνιαία εκ των προτέρων Γνωστοποίηση αμοιβής: Η αμοιβή αυτή αφορά μόνο υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού και δεν περιλαμβάνει αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων ή χρεώσεις θεματοφύλακα.»

Η γνωστοποίηση αμοιβής δεν είναι προαιρετική — τεκμηριώνει την αμοιβή σχεδιασμού ξεχωριστά από τυχόν αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων που μπορεί να πληρώνει ο πελάτης αλλού.

Τιμολόγια Αμοιβής Βάσει Διαχειριζόμενων Περιουσιακών Στοιχείων

Πελάτες διαχείρισης επενδύσεων που τιμολογούνται βάσει διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων:

«Αμοιβή Επενδυτικής Συμβουλευτικής — [Όνομα Πελάτη] — Τ[N] [Έτος]: Λογαριασμός(οί): [Αριθμοί λογαριασμού στον Θεματοφύλακα] Περίοδος χρέωσης: Τ[N] [Έτος] ([Ημερομηνία Έναρξης] – [Ημερομηνία Λήξης]) Αξία χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία χρέωσης: 847.320,00€ Ετήσιο ποσοστό συμβουλευτικής: 0,85% Τριμηνιαία αμοιβή (0,2125% του χαρτοφυλακίου): 1.800,56€ Βάση χρέωσης: Τριμηνιαία εκ των υστέρων, με βάση την αξία χαρτοφυλακίου στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου Παρακράτηση: Απευθείας από τον [Λογαριασμό] σύμφωνα με τη συμφωνία συμβουλευτικής και την εξουσιοδότηση του πελάτη»

Τεκμηριώστε τη μέθοδο παρακράτησης — οι περισσότεροι πελάτες εξουσιοδοτούν την απευθείας παρακράτηση από τον επενδυτικό λογαριασμό. Το τιμολόγιο καταγράφει τι παρακρατήθηκε, από ποιον λογαριασμό και με ποια βάση.

Ωριαία Τιμολόγια Διαβούλευσης Οικονομικού Σχεδιασμού

Εφάπαξ διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα ερωτήματα οικονομικού σχεδιασμού:

«Διαβούλευση Οικονομικού Σχεδιασμού — [Όνομα Πελάτη] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: [Τύπος διαβούλευσης — π.χ. Επισκόπηση Ετοιμότητας Συνταξιοδότησης, Βελτιστοποίηση Σύνταξης, Έλεγχος Ασφάλισης] Αντικείμενο: [Σύντομη περιγραφή του τι εξετάστηκε και τι παραδόθηκε] Διάρκεια: [Ώρες] ώρες | Χρέωση: 280€/ώρα Αμοιβή διαβούλευσης: [Ποσό]€ Παραδοτέο: Γραπτή αναφορά σύνοψης εντός [N] εργάσιμων ημερών Όροι Πληρωμής: Πληρωτέο κατά τη διαβούλευση»

Τιμολόγια Οικονομικού Σχεδιασμού Βάσει Έργου

Συνεργασίες ολοκληρωμένου οικονομικού πλάνου πολλαπλών συνεδριών:

«Έργο Οικονομικού Σχεδιασμού — [Όνομα Πελάτη] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: Ολοκληρωμένο Οικονομικό Πλάνο Αντικείμενο: Οικονομική καταγραφή, αξιολόγηση στόχων, επενδυτική ανάλυση, επισκόπηση φορολογικού σχεδιασμού, συστάσεις συνταξιοδότησης και κληρονομιάς Εκτιμώμενες: 6-8 ώρες σε 3 συνεδρίες Αμοιβή έργου: 2.100,00€ Προκαταβολή (50%, πληρωτέα στην πρώτη συνεδρία): 1.050,00€ Υπόλοιπο (πληρωτέο με την παράδοση του πλάνου): 1.050,00€»

Η προκαταβολή εξασφαλίζει τη συνεργασία. Το υπόλοιπο κατά την παράδοση διασφαλίζει την ολοκλήρωση — οι σύμβουλοι δεν οριστικοποιούν το πλάνο πριν λάβουν την πλήρη πληρωμή.

Τιμολόγια Εταιρικής Οικονομικής Ευημερίας

Τα εργαστήρια οικονομικής ευημερίας εργαζομένων και οι διαβουλεύσεις στελεχών απαιτούν τεκμηρίωση προμηθειών:

«Υπηρεσίες Οικονομικής Εκπαίδευσης — [Επωνυμία Εταιρείας] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: Εργαστήριο Οικονομικής Ευημερίας Εργαζομένων Θέμα: [Θέμα εργαστηρίου] Συμμετέχοντες: [N] εργαζόμενοι | Διάρκεια: [N] ώρες Αμοιβή εργαστηρίου: 2.400,00€ Μετακίνηση (μετ’ επιστροφής, [N] χλμ × 0,67€): [Ποσό]€ Σύνολο: [Σύνολο]€ Αριθμός Εντολής Αγοράς: [Αριθμός] Όροι Πληρωμής: Net-30»

Τι Κάνει το InvoiceFlow για Οικονομικούς Συμβούλους

• Τριμηνιαία τιμολόγια παγίου: ετήσια αμοιβή, τριμηνιαία δόση, διατύπωση γνωστοποίησης αμοιβής
• Τιμολόγια αμοιβής βάσει διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων: αξία χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία χρέωσης, ετήσιο ποσοστό, τριμηνιαίος υπολογισμός
• Ωριαία τιμολόγια διαβούλευσης: περιγραφή υπηρεσίας, παραδοτέο, πληρωμή κατά τη διαβούλευση
• Τιμολόγηση οικονομικού πλάνου έργου: προκαταβολή + υπόλοιπο με την παράδοση του πλάνου
• Εταιρική οικονομική ευημερία: τιμολόγια εργαστηρίων με μετακίνηση, πεδία εντολής αγοράς, net-30
• Παρακολούθηση πληρωμών: ανεξόφλητα υπόλοιπα ανά πελάτη και τύπο χρέωσης

Ξεκινώντας

1. Χτίστε ένα πρότυπο τριμηνιαίου παγίου με διατύπωση γνωστοποίησης αμοιβής που ταιριάζει στη συμφωνία συνεργασίας σας
2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο τιμολογίου διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων με πεδία αξίας χαρτοφυλακίου, ετήσιου ποσοστού και τριμηνιαίου υπολογισμού
3. Ρυθμίστε ένα πρότυπο τιμολογίου διαβούλευσης με περιγραφή παραδοτέου και όρους πληρωμής κατά τη διαβούλευση
4. Χτίστε ένα πρότυπο οικονομικού πλάνου έργου με προκαταβολή 50% + υπόλοιπο με την παράδοση
5. Προσθέστε εταιρικά προσαρμοσμένα πεδία (αριθμός εντολής αγοράς, αριθμός συμμετεχόντων) για συνεργασίες οικονομικής ευημερίας

Κατεβάστε το InvoiceFlow. Η δομή τιμολόγησης για ένα γραφείο συμβουλευτικής μόνο με αμοιβές είναι σαφώς καθορισμένη μόλις έχετε το σωστό πρότυπο για κάθε τύπο πελάτη. Ρυθμίστε τα τριμηνιαία πρότυπα, τεκμηριώστε καθαρά τη βάση της αμοιβής, και αφήστε την τιμολόγηση να τρέχει στο παρασκήνιο.

Το InvoiceFlow είναι μια δωρεάν εφαρμογή τιμολόγησης για Android, σχεδιασμένη για ανεξάρτητους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.