InvoiceFlow สำหรับที่ปรึกษาการเงิน: คู่มือการวางบิลฉบับสมบูรณ์

ระบบออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างมาเพื่อที่ปรึกษาการเงินแบบ fee-only, บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน (RIA), นักวางแผนการเงิน และที่ปรึกษาบริหารความมั่งคั่ง

การวางบิลของที่ปรึกษาการเงินครอบคลุมใบแจ้งหนี้ค่ารีเทนเนอร์รายไตรมาสพร้อมการเปิดเผยค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแบบอิงมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) การให้คำปรึกษาวางแผนการเงินรายชั่วโมง แผนการเงินตามโครงการพร้อมเงินมัดจำ และงานให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงานองค์กรพร้อมข้อกำหนด PO InvoiceFlow จัดการได้ทั้งหมดจากแอป Android เพียงแอปเดียว

ใบแจ้งหนี้ค่ารีเทนเนอร์วางแผนการเงินรายไตรมาส

ลูกค้าวางแผนแบบครบวงจรที่ใช้รีเทนเนอร์รายปี วางบิลรายไตรมาสล่วงหน้า:

“ค่ารีเทนเนอร์วางแผนการเงิน — [ชื่อลูกค้า] — ไตรมาส [N] ปี [ปี]: บริการ: วางแผนการเงินครบวงจร — รีเทนเนอร์รายปี ช่วงเวลารีเทนเนอร์: [วันที่เริ่ม] – [วันที่สิ้นสุด] บริการที่รวม: ทบทวนการลงทุน, ประสานงานวางแผนภาษี, วิเคราะห์เกษียณ, ทบทวนประกัน, ประสานงานแผนมรดก, ปรึกษาไม่จำกัด ค่ารีเทนเนอร์รายปี: ฿200,000 งวดไตรมาส [N] (25%): ฿50,000 เกณฑ์วางบิล: รีเทนเนอร์รายปี วางบิลรายไตรมาสล่วงหน้า การเปิดเผยค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าบริการวางแผนการเงินเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริหารการลงทุนหรือค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน”

การเปิดเผยค่าธรรมเนียมไม่ใช่เรื่องเลือกได้ มันคือการบันทึกค่าธรรมเนียมวางแผนแยกจากค่าธรรมเนียมบริหารการลงทุนที่ลูกค้าอาจจ่ายที่อื่น

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแบบอิง AUM

ลูกค้าบริหารการลงทุนวางบิลตามมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:

“ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน — [ชื่อลูกค้า] — ไตรมาส [N] ปี [ปี]: บัญชี: [เลขที่บัญชีที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน] ช่วงวางบิล: ไตรมาส [N] ปี [ปี] ([วันที่เริ่ม] – [วันที่สิ้นสุด]) มูลค่าพอร์ต ณ วันวางบิล: ฿28,000,000 อัตราค่าธรรมเนียมรายปี: 0.85% ค่าธรรมเนียมรายไตรมาส (0.2125% ของพอร์ต): ฿59,500 เกณฑ์วางบิล: รายไตรมาสภายหลัง อิงมูลค่าพอร์ต ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า การหักเงิน: หักจาก [บัญชี] โดยตรงตามข้อตกลงที่ปรึกษาและการอนุญาตของลูกค้า”

ให้ระบุวิธีการหักเงิน ลูกค้า RIA ส่วนใหญ่อนุญาตให้หักจากบัญชีลงทุนโดยตรง ใบแจ้งหนี้บันทึกว่าหักอะไร จากบัญชีใด และตามเกณฑ์ใด

ใบแจ้งหนี้ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินรายชั่วโมง

การให้คำปรึกษาครั้งเดียวสำหรับคำถามวางแผนการเงินเฉพาะเรื่อง:

“ให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน — [ชื่อลูกค้า] — [วันที่]: บริการ: [ประเภทการปรึกษา — เช่น ทบทวนความพร้อมเกษียณ, ปรับกลยุทธ์ประกันสังคม, ตรวจสอบประกัน] ขอบเขต: [คำอธิบายสั้นๆ ว่าทบทวนอะไรและส่งมอบอะไร] ระยะเวลา: [ชั่วโมง] ชั่วโมง | อัตรา: ฿9,000/ชม. ค่าให้คำปรึกษา: ฿[จำนวนเงิน] สิ่งที่ส่งมอบ: รายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน [N] วันทำการ เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเมื่อรับคำปรึกษา”

ใบแจ้งหนี้วางแผนการเงินตามโครงการ

งานวางแผนการเงินครบวงจรแบบหลายครั้ง:

“โครงการวางแผนการเงิน — [ชื่อลูกค้า] — [วันที่]: บริการ: แผนการเงินครบวงจร ขอบเขต: สำรวจสถานะการเงิน, ประเมินเป้าหมาย, วิเคราะห์การลงทุน, ทบทวนวางแผนภาษี, คำแนะนำเกษียณและมรดก ประมาณการ: 6-8 ชั่วโมง ใน 3 ครั้ง ค่าโครงการ: ฿68,000 เงินมัดจำ (50%, ชำระในครั้งแรก): ฿34,000 ยอดคงเหลือ (ชำระเมื่อส่งมอบแผน): ฿34,000”

เงินมัดจำยืนยันการรับงาน ยอดคงเหลือเมื่อส่งมอบเป็นหลักประกันว่างานจะเสร็จ ที่ปรึกษาจะไม่จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ก่อนได้รับชำระเงินครบ

ใบแจ้งหนี้ให้ความรู้ทางการเงินองค์กร

เวิร์กช็อปให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงานและการปรึกษาผู้บริหารต้องการเอกสารจัดซื้อ:

“บริการให้ความรู้ทางการเงิน — [ชื่อบริษัท] — [วันที่]: บริการ: เวิร์กช็อปให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน หัวข้อ: [หัวข้อเวิร์กช็อป] ผู้เข้าร่วม: [N] คน | ระยะเวลา: [N] ชั่วโมง ค่าเวิร์กช็อป: ฿80,000 ค่าเดินทาง (ไป-กลับ, [N] กม. × ฿[อัตรา]): ฿[จำนวนเงิน] รวม: ฿[ยอดรวม] เลขที่ PO: [เลขที่ PO] เงื่อนไขการชำระเงิน: ภายใน 30 วัน (Net-30)“

InvoiceFlow ทำอะไรให้ที่ปรึกษาการเงิน

• ใบแจ้งหนี้รีเทนเนอร์รายไตรมาส: ค่าธรรมเนียมรายปี, งวดรายไตรมาส, ข้อความเปิดเผยค่าธรรมเนียม
• ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม AUM: มูลค่าพอร์ต ณ วันวางบิล, อัตรารายปี, การคำนวณรายไตรมาส
• ใบแจ้งหนี้ให้คำปรึกษารายชั่วโมง: คำอธิบายบริการ, สิ่งที่ส่งมอบ, ชำระเมื่อรับคำปรึกษา
• วางบิลแผนการเงินตามโครงการ: เงินมัดจำ + ยอดคงเหลือเมื่อส่งมอบแผน
• ให้ความรู้ทางการเงินองค์กร: ใบแจ้งหนี้เวิร์กช็อปพร้อมค่าเดินทาง, ฟิลด์ PO, Net-30
• การติดตามการชำระเงิน: ยอดค้างชำระตามลูกค้าและประเภทการวางบิล

เริ่มต้นใช้งาน

1. สร้างเทมเพลตรีเทนเนอร์รายไตรมาสพร้อมข้อความเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับข้อตกลงงานของคุณ
2. สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ AUM พร้อมฟิลด์มูลค่าพอร์ต อัตรารายปี และการคำนวณรายไตรมาส
3. ตั้งค่าเทมเพลตใบแจ้งหนี้ให้คำปรึกษาพร้อมคำอธิบายสิ่งที่ส่งมอบและเงื่อนไขชำระเมื่อรับคำปรึกษา
4. สร้างเทมเพลตโครงการแผนการเงินพร้อมเงินมัดจำ 50% + ยอดคงเหลือเมื่อส่งมอบ
5. เพิ่มฟิลด์กำหนดเองสำหรับองค์กร (เลขที่ PO, จำนวนผู้เข้าร่วม) สำหรับงานให้ความรู้ทางการเงิน

ดาวน์โหลด InvoiceFlow โครงสร้างการวางบิลสำหรับสำนักงานที่ปรึกษาแบบ fee-only นั้นชัดเจนเมื่อคุณมีเทมเพลตที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภท ตั้งค่าเทมเพลตรายไตรมาส ระบุเกณฑ์ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน แล้วปล่อยให้การวางบิลทำงานอยู่เบื้องหลัง

InvoiceFlow เป็นแอปออกใบแจ้งหนี้ฟรีสำหรับ Android ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก