InvoiceFlow kwa Washauri wa Fedha: Mwongozo Kamili wa Uandaaji wa Ankara

Mfumo wa uandaaji wa ankara uliojengwa kwa ajili ya washauri wa fedha wanaotoza ada tu, RIAs, wapangaji wa fedha, na washauri wa usimamizi wa utajiri

Uandaaji wa ankara wa mshauri wa fedha unahusisha ankara za gharama za kudumu za robo mwaka zenye ufichuzi wa ada, nyaraka za ada za ushauri zinazozingatia AUM, mashauriano ya upangaji wa fedha kwa saa, mipango ya fedha ya mradi yenye amana, na mikataba ya ustawi wa kifedha wa mashirika yenye mahitaji ya PO. InvoiceFlow hushughulikia zote hizi kutoka programu moja ya Android.

Ankara za Gharama za Kudumu za Upangaji wa Fedha za Robo Mwaka

Wateja wa upangaji kamili wenye gharama za kudumu za mwaka, zinazoandaliwa ankara kila robo mwaka kabla ya wakati:

“Gharama za Kudumu za Upangaji wa Fedha — [Jina la Mteja] — Q[N] [Mwaka]: Huduma: Upangaji Kamili wa Fedha — Gharama za Kudumu za Mwaka Kipindi cha gharama za kudumu: [Tarehe ya Kuanza] – [Tarehe ya Mwisho] Huduma zilizojumuishwa: Uhakiki wa uwekezaji, uratibu wa upangaji wa kodi, uchambuzi wa kustaafu, uhakiki wa bima, uratibu wa mpango wa mirathi, ushauri usio na kikomo Gharama za kudumu za mwaka: $6,000.00 Awamu ya Q[N] (25%): $1,500.00 Msingi wa uandaaji wa ankara: Gharama za kudumu za mwaka, zinazoandaliwa ankara kila robo mwaka kabla ya wakati Ufichuzi wa ada: Ada hii ni kwa huduma za upangaji wa fedha pekee na haijumuishi ada za usimamizi wa uwekezaji au gharama za mhifadhi.”

Ufichuzi wa ada si wa hiari — huandika ada ya upangaji kwa tofauti na ada zozote za usimamizi wa uwekezaji ambazo mteja anaweza kulipa mahali pengine.

Ankara za Ada ya Ushauri Zinazozingatia AUM

Wateja wa usimamizi wa uwekezaji wanaoandaliwa ankara kulingana na mali zinazosimamiwa:

“Ada ya Ushauri wa Uwekezaji — [Jina la Mteja] — Q[N] [Mwaka]: Akaunti: [Nambari za akaunti kwa Mhifadhi] Kipindi cha uandaaji wa ankara: Q[N] [Mwaka] ([Tarehe ya Kuanza] – [Tarehe ya Mwisho]) Thamani ya portfolio wakati wa uandaaji wa ankara: $847,320.00 Kiwango cha ushauri cha mwaka: 0.85% Ada ya robo mwaka (0.2125% ya portfolio): $1,800.56 Msingi wa uandaaji wa ankara: Kila robo mwaka baadaye, kulingana na thamani ya portfolio ya mwisho wa robo iliyopita Utoaji: Moja kwa moja kutoka [Akaunti] kwa mujibu wa makubaliano ya ushauri na idhini ya mteja”

Andika njia ya kutoa — wateja wengi wa RIA huidhinisha utoaji wa moja kwa moja kutoka akaunti ya uwekezaji. Ankara huandika kilichotolewa, kutoka akaunti gani, na kwa msingi gani.

Ankara za Mashauriano ya Upangaji wa Fedha kwa Saa

Mashauriano ya mara moja kwa maswali mahususi ya upangaji wa fedha:

“Mashauriano ya Upangaji wa Fedha — [Jina la Mteja] — [Tarehe]: Huduma: [Aina ya mashauriano — mf. Uhakiki wa Utayari wa Kustaafu, Uboreshaji wa Social Security, Ukaguzi wa Bima] Wigo: [Maelezo mafupi ya kilichohakikiwa na kilichowasilishwa] Muda: [Saa] saa | Kiwango: $280/saa Ada ya mashauriano: $[Kiasi] Kitakachowasilishwa: Ripoti ya muhtasari iliyoandikwa ndani ya siku [N] za kazi Masharti ya Malipo: Yanahitajika wakati wa mashauriano”

Ankara za Upangaji wa Fedha wa Mradi

Mikataba ya mpango kamili wa fedha ya vikao vingi:

“Mradi wa Upangaji wa Fedha — [Jina la Mteja] — [Tarehe]: Huduma: Mpango Kamili wa Fedha Wigo: Orodha ya fedha, tathmini ya malengo, uchambuzi wa uwekezaji, uhakiki wa upangaji wa kodi, mapendekezo ya kustaafu na mirathi Inakadiriwa: saa 6-8 katika vikao 3 Ada ya mradi: $2,100.00 Amana (50%, inahitajika katika kikao cha kwanza): $1,050.00 Salio (linalohitajika wakati wa kuwasilisha mpango): $1,050.00”

Amana huhakikisha mkataba. Salio wakati wa uwasilishaji huhakikisha ukamilishaji — washauri hawakamilishi mpango kabla ya kupokea malipo kamili.

Ankara za Ustawi wa Kifedha wa Mashirika

Warsha za ustawi wa kifedha wa wafanyakazi na mashauriano ya watendaji zinahitaji nyaraka za manunuzi:

“Huduma za Elimu ya Fedha — [Jina la Kampuni] — [Tarehe]: Huduma: Warsha ya Ustawi wa Kifedha wa Wafanyakazi Mada: [Mada ya warsha] Washiriki: wafanyakazi [N] | Muda: saa [N] Ada ya warsha: $2,400.00 Usafiri (kwenda na kurudi, maili [N] × $0.67): $[Kiasi] Jumla: $[Jumla] Nambari ya PO: [Nambari ya PO] Masharti ya Malipo: Net-30”

InvoiceFlow Inafanya Nini kwa Washauri wa Fedha

• Ankara za gharama za kudumu za robo mwaka: ada ya mwaka, awamu ya robo mwaka, maneno ya ufichuzi wa ada
• Ankara za ada ya AUM: thamani ya portfolio wakati wa uandaaji wa ankara, kiwango cha mwaka, hesabu ya robo mwaka
• Ankara za mashauriano kwa saa: maelezo ya huduma, kitakachowasilishwa, malipo yanayohitajika wakati wa mashauriano
• Uandaaji wa ankara wa mpango wa fedha wa mradi: amana + salio wakati wa kuwasilisha mpango
• Ustawi wa kifedha wa mashirika: ankara za warsha zenye usafiri, sehemu za PO, net-30
• Ufuatiliaji wa malipo: salio linalodaiwa kwa mteja na aina ya uandaaji wa ankara

Kuanza

1. Jenga kiolezo cha gharama za kudumu za robo mwaka chenye maneno ya ufichuzi wa ada yanayolingana na makubaliano yako ya mkataba
2. Tengeneza kiolezo cha ankara ya AUM chenye thamani ya portfolio, kiwango cha mwaka, na sehemu za hesabu ya robo mwaka
3. Weka kiolezo cha ankara ya mashauriano chenye maelezo ya kitakachowasilishwa na masharti ya malipo wakati wa mashauriano
4. Jenga kiolezo cha mpango wa fedha wa mradi chenye amana ya 50% + salio wakati wa uwasilishaji
5. Ongeza sehemu maalum za mashirika (nambari ya PO, idadi ya washiriki) kwa mikataba ya ustawi wa kifedha

Pakua InvoiceFlow. Muundo wa uandaaji wa ankara wa biashara ya ushauri inayotoza ada tu umefafanuliwa vyema mara tu unapokuwa na kiolezo sahihi kwa kila aina ya mteja. Weka violezo vya robo mwaka, andika msingi wa ada wazi, na acha uandaaji wa ankara uendeshwe nyuma ya pazia.

InvoiceFlow ni programu ya uandaaji wa ankara isiyolipiwa kwa Android, iliyoundwa kwa ajili ya wataalamu wa kujitegemea na wamiliki wa biashara ndogo.