InvoiceFlow talousneuvojille: täydellinen laskutusopas

Laskutusjärjestelmä, joka on rakennettu palkkiopohjaisille talousneuvojille, sijoitusneuvojille, taloussuunnittelijoille ja varainhoidon konsulteille

Talousneuvojan laskutus kattaa neljännesvuosittaiset toimeksiantolaskut palkkiotietoineen, varallisuuteen perustuvat neuvontapalkkiot, tuntiperusteiset taloussuunnittelukonsultoinnit, projektipohjaiset taloussuunnitelmat ennakkomaksuineen ja yritysten taloudellisen hyvinvoinnin toimeksiannot ostotilausvaatimuksineen. InvoiceFlow hoitaa nämä kaikki yhdestä Android-sovelluksesta.

Neljännesvuosittaiset taloussuunnittelun toimeksiantolaskut

Kattavan suunnittelun asiakkaat vuositoimeksiannolla, laskutus neljännesvuosittain etukäteen:

“Taloussuunnittelun toimeksianto — [Asiakkaan nimi] — Q[N] [Vuosi]: Palvelu: Kattava taloussuunnittelu — Vuositoimeksianto Toimeksiantojakso: [Alkupäivä] – [Loppupäivä] Sisältyvät palvelut: Sijoituskatselmus, verosuunnittelun koordinointi, eläkeanalyysi, vakuutuskatselmus, perintösuunnittelun koordinointi, rajaton konsultointi Vuositoimeksianto: 6 000,00 € Q[N]-erä (25 %): 1 500,00 € Laskutusperuste: Vuositoimeksianto, laskutus neljännesvuosittain etukäteen Palkkiotiedot: Tämä palkkio on vain taloussuunnittelupalveluista eikä sisällä sijoitusten hallintapalkkioita tai säilyttäjän veloituksia.”

Palkkiotiedot eivät ole valinnaisia — ne dokumentoivat suunnittelupalkkion erillään mahdollisista sijoitusten hallintapalkkioista, joita asiakas voi maksaa muualla.

Varallisuuteen perustuvat neuvontapalkkiolaskut

Sijoitusten hallinta-asiakkaat laskutettuna hallinnoitavan varallisuuden mukaan:

“Sijoitusneuvontapalkkio — [Asiakkaan nimi] — Q[N] [Vuosi]: Tili(t): [Tilinumerot säilyttäjällä] Laskutusjakso: Q[N] [Vuosi] ([Alkupäivä] – [Loppupäivä]) Salkun arvo laskutuspäivänä: 847 320,00 € Vuotuinen neuvontapalkkioprosentti: 0,85 % Neljännesvuosipalkkio (0,2125 % salkusta): 1 800,56 € Laskutusperuste: Neljännesvuosittain jälkikäteen, edellisen neljänneksen loppuarvon perusteella Veloitus: Suoraan [Tililtä] neuvontasopimuksen ja asiakkaan valtuutuksen mukaisesti”

Dokumentoi veloitustapa — useimmat neuvonta-asiakkaat valtuuttavat suoran veloituksen sijoitustililtä. Lasku kirjaa, mitä veloitettiin, miltä tililtä ja millä perusteella.

Tuntiperusteiset taloussuunnittelukonsultointilaskut

Kertaluonteiset konsultoinnit tiettyihin taloussuunnittelukysymyksiin:

“Taloussuunnittelukonsultointi — [Asiakkaan nimi] — [Päivämäärä]: Palvelu: [Konsultoinnin tyyppi — esim. eläkevalmiuden katselmus, eläke-etujen optimointi, vakuutustarkastus] Laajuus: [Lyhyt kuvaus mitä tarkasteltiin ja mitä toimitettiin] Kesto: [Tunnit] tuntia | Hinta: 280 €/tunti Konsultointimaksu: [Summa] € Toimitettava: Kirjallinen yhteenvetoraportti [N] työpäivän sisällä Maksuehdot: Maksettava konsultoinnissa”

Projektipohjaiset taloussuunnittelulaskut

Monivaiheiset kattavat taloussuunnitelmatoimeksiannot:

“Taloussuunnitteluprojekti — [Asiakkaan nimi] — [Päivämäärä]: Palvelu: Kattava taloussuunnitelma Laajuus: Taloudellinen inventaario, tavoitteiden arviointi, sijoitusanalyysi, verosuunnittelun katselmus, eläke- ja perintösuositukset Arvioitu: 6–8 tuntia 3 istunnossa Projektimaksu: 2 100,00 € Ennakkomaksu (50 %, erääntyy ensimmäisessä istunnossa): 1 050,00 € Loppuosa (erääntyy suunnitelman toimituksessa): 1 050,00 €”

Ennakkomaksu varmistaa toimeksiannon. Loppuosa toimituksessa varmistaa valmistumisen — neuvojat eivät viimeistele suunnitelmaa ennen täyden maksun vastaanottoa.

Yritysten taloudellisen hyvinvoinnin laskut

Henkilöstön taloudellisen hyvinvoinnin workshopit ja johdon konsultoinnit vaativat hankintadokumentaatiota:

“Talousvalmennuspalvelut — [Yrityksen nimi] — [Päivämäärä]: Palvelu: Henkilöstön taloudellisen hyvinvoinnin workshop Aihe: [Workshopin aihe] Osallistujat: [N] työntekijää | Kesto: [N] tuntia Workshop-maksu: 2 400,00 € Matkat (edestakainen, [N] km × 0,45 €): [Summa] € Yhteensä: [Yhteensä] € Ostotilausnumero: [PO-numero] Maksuehdot: 30 pv netto”

Mitä InvoiceFlow tekee talousneuvojille

• Neljännesvuosittaiset toimeksiantolaskut: vuosipalkkio, neljännesvuosierä, palkkiotietoteksti
• Varallisuuspalkkiolaskut: salkun arvo laskutuspäivänä, vuotuinen prosentti, neljännesvuosilaskenta
• Tuntikonsultointilaskut: palvelukuvaus, toimitettava, maksu konsultoinnissa
• Projektitaloussuunnittelun laskutus: ennakkomaksu + loppuosa suunnitelman toimituksessa
• Yritysten taloudellinen hyvinvointi: workshop-laskut matkoineen, ostotilauskentät, 30 pv netto
• Maksuseuranta: avoimet saldot asiakkaittain ja laskutustyypeittäin

Näin pääset alkuun

1. Rakenna neljännesvuosittainen toimeksiantomalli palkkiotietoteksteineen, jotka vastaavat toimeksiantosopimustasi
2. Luo varallisuuslaskumalli salkun arvon, vuotuisen prosentin ja neljännesvuosilaskennan kentillä
3. Aseta konsultointilaskumalli toimitettavan kuvauksella ja maksu-konsultoinnissa-ehdoilla
4. Rakenna projektitaloussuunnitelmamalli 50 %:n ennakkomaksulla + loppuosa toimituksessa
5. Lisää yrityskohtaiset mukautetut kentät (ostotilausnumero, osallistujamäärä) taloudellisen hyvinvoinnin toimeksiannoille

Lataa InvoiceFlow. Palkkiopohjaisen neuvontatoiminnan laskutusrakenne on hyvin määritelty, kun sinulla on oikea malli kullekin asiakastyypille. Aseta neljännesvuosimallit, dokumentoi palkkioperuste selkeästi ja anna laskutuksen pyöriä taustalla.

InvoiceFlow on ilmainen laskutussovellus Androidille, suunniteltu itsenäisille ammatinharjoittajille ja pienyrittäjille.