Finansal Danışmanlar için InvoiceFlow: Eksiksiz Faturalandırma Kılavuzu

Yalnızca ücret esaslı finansal danışmanlar, RIA’lar, finansal planlamacılar ve servet yönetimi danışmanları için tasarlanan faturalandırma sistemi

Finansal danışman faturalandırması; ücret ifşalı üç aylık retainer faturalarını, AUM esaslı danışmanlık ücreti belgelerini, saatlik finansal planlama görüşmelerini, depozitolu proje bazlı finansal planları ve sipariş numarası gerektiren kurumsal finansal refah çalışmalarını kapsar. InvoiceFlow bunların tümünü tek bir Android uygulamasından yönetir.

Üç Aylık Finansal Planlama Retainer Faturaları

Yıllık retainer üzerinde, peşin üç aylık faturalanan kapsamlı planlama müşterileri:

“Finansal Planlama Retainer’ı — [Müşteri Adı] — Ç[N] [Yıl]: Hizmet: Kapsamlı Finansal Planlama — Yıllık Retainer Retainer dönemi: [Başlangıç Tarihi] – [Bitiş Tarihi] Dahil edilen hizmetler: Yatırım incelemesi, vergi planlaması koordinasyonu, emeklilik analizi, sigorta incelemesi, miras planı koordinasyonu, sınırsız danışma Yıllık retainer: 6.000,00 ₺ Ç[N] taksiti (%25): 1.500,00 ₺ Faturalandırma esası: Yıllık retainer, peşin üç aylık faturalanan Ücret ifşası: Bu ücret yalnızca finansal planlama hizmetleri içindir; yatırım yönetimi ücretlerini veya saklama kuruluşu masraflarını kapsamaz.”

Ücret ifşası isteğe bağlı değildir — planlama ücretini, müşterinin başka yerde ödeyebileceği yatırım yönetimi ücretlerinden ayrı olarak belgeler.

AUM Esaslı Danışmanlık Ücreti Faturaları

Invoice Flow app'te bir finansal danışmanın belgeleri — kapsamlı bir plan ücreti, ödenmiş aylık bir sabit ücret, bir kurumsal yan haklar işi ve bir taslak — Plan ücretleri, sabit ücretler, kurumsal danışmanlık — yalnızca ücretli çalışan uygulama, tam belgelendi.

Yönetilen varlıklar üzerinden faturalandırılan yatırım yönetimi müşterileri:

“Yatırım Danışmanlık Ücreti — [Müşteri Adı] — Ç[N] [Yıl]: Hesap(lar): [Saklama Kuruluşundaki hesap numaraları] Faturalandırma dönemi: Ç[N] [Yıl] ([Başlangıç Tarihi] – [Bitiş Tarihi]) Faturalandırma tarihindeki portföy değeri: 847.320,00 ₺ Yıllık danışmanlık oranı: %0,85 Üç aylık ücret (portföyün %0,2125’i): 1.800,56 ₺ Faturalandırma esası: Üç aylık dönem sonunda, bir önceki çeyrek sonu portföy değerine göre Kesinti: Danışmanlık sözleşmesi ve müşteri yetkisi uyarınca doğrudan [Hesap]‘tan”

Kesinti yöntemini belgeleyin — çoğu RIA müşterisi yatırım hesabından doğrudan kesintiyi yetkilendirir. Fatura neyin, hangi hesaptan ve hangi esasa göre kesildiğini kaydeder.

Saatlik Finansal Planlama Görüşme Faturaları

Belirli finansal planlama soruları için tek seferlik görüşmeler:

“Finansal Planlama Görüşmesi — [Müşteri Adı] — [Tarih]: Hizmet: [Görüşme türü — örn. Emekliliğe Hazırlık İncelemesi, Sosyal Güvenlik Optimizasyonu, Sigorta Denetimi] Kapsam: [Neyin incelendiğine ve neyin teslim edildiğine dair kısa açıklama] Süre: [Saat] saat | Ücret: 280 ₺/saat Görüşme ücreti: [Tutar] ₺ Teslimat: [N] iş günü içinde yazılı özet rapor Ödeme Koşulları: Görüşmede ödenir”

Proje Bazlı Finansal Planlama Faturaları

Invoice Flow app bir finansal danışmanın yinelenen faturaları — aylık danışmanlık paketi ve sürekli plan izleme — Danışmanlık paketi ve plan izleme ücreti kendilerini her ay faturalandırır.

Çok seanslı kapsamlı finansal plan çalışmaları:

“Finansal Planlama Projesi — [Müşteri Adı] — [Tarih]: Hizmet: Kapsamlı Finansal Plan Kapsam: Finansal envanter, hedef değerlendirmesi, yatırım analizi, vergi planlaması incelemesi, emeklilik ve miras önerileri Tahmini: 3 seansta 6-8 saat Proje ücreti: 2.100,00 ₺ Depozito (%50, ilk seansta ödenir): 1.050,00 ₺ Bakiye (plan teslimatında ödenir): 1.050,00 ₺”

Depozito çalışmayı güvence altına alır. Teslimatta ödenen bakiye tamamlanmayı sağlar — danışmanlar tam ödeme almadan planı sonuçlandırmaz.

Kurumsal Finansal Refah Faturaları

Yalnızca ücretli çalışan bir danışmanın Invoice Flow app fatura editörü — yan haklar analizi, bir 401(k) fon dizilimi incelemesi ve özel alanlarda referanslı çalışan eğitim seansları — Yan haklar analizi, fon incelemesi, eğitim seansları — finans ekiplerinin ihtiyaç duyduğu referansla.

Çalışan finansal refah atölyeleri ve yönetici görüşmeleri satın alma belgeleri gerektirir:

“Finansal Eğitim Hizmetleri — [Şirket Adı] — [Tarih]: Hizmet: Çalışan Finansal Refah Atölyesi Konu: [Atölye konusu] Katılımcılar: [N] çalışan | Süre: [N] saat Atölye ücreti: 2.400,00 ₺ Ulaşım (gidiş-dönüş, [N] km × 0,67 ₺): [Tutar] ₺ Toplam: [Toplam] ₺ Sipariş No: [Sipariş Numarası] Ödeme Koşulları: Net-30”

InvoiceFlow, Finansal Danışmanlar İçin Ne Yapar

Üç aylık retainer faturaları: yıllık ücret, üç aylık taksit, ücret ifşa dili
AUM ücret faturaları: faturalandırma tarihindeki portföy değeri, yıllık oran, üç aylık hesaplama
Saatlik görüşme faturaları: hizmet açıklaması, teslimat, görüşmede ödenecek tutar
Proje finansal plan faturalandırması: depozito + plan teslimatında bakiye
Kurumsal finansal refah: ulaşımlı atölye faturaları, sipariş no alanları, net-30
Ödeme takibi: müşteriye ve faturalandırma türüne göre bekleyen bakiyeler

Başlarken

Çalışma sözleşmenizle eşleşen ücret ifşa dili içeren üç aylık retainer şablonu oluşturun
Portföy değeri, yıllık oran ve üç aylık hesaplama alanlarıyla bir AUM fatura şablonu hazırlayın
Teslimat açıklaması ve görüşmede ödeme koşullarıyla bir görüşme fatura şablonu kurun
%50 depozito + teslimatta bakiye ile bir proje finansal plan şablonu oluşturun
Finansal refah çalışmaları için kurumsal özel alanlar (sipariş no, katılımcı sayısı) ekleyin

InvoiceFlow’u indirin. Her müşteri türü için doğru şablona sahip olduğunuzda, yalnızca ücret esaslı danışmanlık uygulamasının faturalandırma yapısı iyi tanımlanmıştır. Üç aylık şablonları kurun, ücret esasını açıkça belgeleyin ve faturalandırmanın arka planda çalışmasına izin verin.

InvoiceFlow, bağımsız profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için tasarlanmış, Android için ücretsiz bir faturalandırma uygulamasıdır.