InvoiceFlow pentru consultanți financiari: ghid complet de facturare

Sistemul de facturare construit pentru consultanți financiari pe onorariu, cabinete de consultanță în investiții, planificatori financiari și consultanți în administrarea averii

Facturarea consultantului financiar acoperă facturile de abonament trimestrial cu dezvăluirea onorariului, documentarea onorariilor bazate pe active administrate, consultațiile de planificare financiară pe oră, planurile financiare pe bază de proiect cu avansuri și angajamentele de bunăstare financiară corporativă cu cerințe de comandă de achiziție. InvoiceFlow le gestionează pe toate dintr-o singură aplicație Android.

Facturi de abonament trimestrial de planificare financiară

Clienți de planificare cuprinzătoare cu abonament anual, facturați trimestrial în avans:

„Abonament de planificare financiară — [Nume client] — T[N] [An]: Serviciu: Planificare financiară cuprinzătoare — abonament anual Perioada de abonament: [Data de început] – [Data de sfârșit] Servicii incluse: analiza investițiilor, coordonarea planificării fiscale, analiza pensionării, analiza asigurărilor, coordonarea planului succesoral, consultanță nelimitată Abonament anual: 6.000,00 $ Rata T[N] (25%): 1.500,00 $ Baza de facturare: abonament anual, facturat trimestrial în avans Dezvăluire onorariu: acest onorariu este doar pentru servicii de planificare financiară și nu include onorariile de administrare a investițiilor sau taxele custodelui.”

Dezvăluirea onorariului nu este opțională — documentează onorariul de planificare separat de orice onorarii de administrare a investițiilor pe care clientul le poate plăti în altă parte.

Facturi de onorariu bazat pe active administrate

Documentele din Invoice Flow app ale unui consilier financiar — o taxă pentru un plan complet, un contract lunar plătit, o colaborare de beneficii corporative și o schiță — Taxe de plan, contracte, consultanță corporativă — cabinetul cu onorariu fix, documentat complet.

Clienți cu administrare de investiții facturați pe activele administrate:

„Onorariu de consultanță în investiții — [Nume client] — T[N] [An]: Cont(uri): [Numere de cont la custode] Perioada de facturare: T[N] [An] ([Data de început] – [Data de sfârșit]) Valoarea portofoliului la data facturării: 847.320,00 $ Rata anuală de consultanță: 0,85% Onorariu trimestrial (0,2125% din portofoliu): 1.800,56 $ Baza de facturare: trimestrial în urmă, pe baza valorii portofoliului de la sfârșitul trimestrului anterior Deducere: direct din [Cont] conform contractului de consultanță și autorizării clientului”

Documentează metoda de deducere — majoritatea clienților de consultanță în investiții autorizează deducerea directă din contul de investiții. Factura înregistrează ce a fost dedus, din ce cont și pe ce bază.

Facturi de consultație de planificare financiară pe oră

Consultații unice pentru întrebări specifice de planificare financiară:

„Consultație de planificare financiară — [Nume client] — [Data]: Serviciu: [Tip consultație — ex. analiza pregătirii pentru pensie, optimizarea pensiei publice, audit de asigurări] Scop: [Descriere scurtă a ceea ce a fost analizat și a ceea ce a fost livrat] Durata: [Ore] ore | Tarif: 280 $/oră Onorariu de consultație: [Sumă] $ Livrabil: raport scris de sinteză în [N] zile lucrătoare Termeni de plată: scadent la consultație”

Facturi de planificare financiară pe bază de proiect

Facturile recurente din Invoice Flow app ale unui consilier financiar — un retainer lunar de consultanță și monitorizare continuă a planului — Retainerul de consultanță și taxa de monitorizare a planului se facturează singure în fiecare lună.

Angajamente de plan financiar cuprinzător cu mai multe sesiuni:

„Proiect de planificare financiară — [Nume client] — [Data]: Serviciu: plan financiar cuprinzător Scop: inventar financiar, evaluarea obiectivelor, analiza investițiilor, revizuirea planificării fiscale, recomandări de pensionare și succesorale Estimat: 6-8 ore pe parcursul a 3 sesiuni Onorariu de proiect: 2.100,00 $ Avans (50%, scadent la prima sesiune): 1.050,00 $ Sold (scadent la livrarea planului): 1.050,00 $”

Avansul asigură angajamentul. Soldul la livrare garantează finalizarea — consultanții nu finalizează planul înainte de a primi plata integrală.

Facturi de bunăstare financiară corporativă

Editorul de facturi al aplicației Invoice Flow al unui consilier doar pe bază de onorariu — analiză de beneficii, o revizuire a portofoliului de fonduri 401(k) și sesiuni de educație a angajaților cu referință în câmpuri personalizate — Analiză de beneficii, revizuire de fonduri, sesiuni de educație — cu referința de care are nevoie echipa lor financiară.

Atelierele de bunăstare financiară pentru angajați și consultațiile pentru directori necesită documentație de achiziții:

„Servicii de educație financiară — [Nume companie] — [Data]: Serviciu: atelier de bunăstare financiară pentru angajați Temă: [Tema atelierului] Participanți: [N] angajați | Durata: [N] ore Onorariu atelier: 2.400,00 $ Deplasare (dus-întors, [N] mile × 0,67 $): [Sumă] $ Total: [Total] $ Număr comandă: [Număr comandă] Termeni de plată: Net-30”

Ce face InvoiceFlow pentru consultanții financiari

Facturi de abonament trimestrial: onorariu anual, rată trimestrială, formulare de dezvăluire a onorariului
Facturi de onorariu bazat pe active administrate: valoarea portofoliului la data facturării, rata anuală, calcul trimestrial
Facturi de consultație pe oră: descrierea serviciului, livrabil, plată scadentă la consultație
Facturare de proiect de plan financiar: avans + sold la livrarea planului
Bunăstare financiară corporativă: facturi de atelier cu deplasare, câmpuri de comandă, Net-30
Urmărirea plăților: solduri restante pe client și pe tip de facturare

Cum să începi

Construiește un șablon de abonament trimestrial cu formulare de dezvăluire a onorariului potrivite contractului tău de angajament
Creează un șablon de factură pentru active administrate cu câmpuri pentru valoarea portofoliului, rata anuală și calculul trimestrial
Configurează un șablon de factură de consultație cu descrierea livrabilului și termeni de plată-la-consultație
Construiește un șablon de proiect de plan financiar cu avans de 50% + sold la livrare
Adaugă câmpuri personalizate pentru persoane juridice (număr comandă, număr de participanți) pentru angajamentele de bunăstare financiară

Descarcă InvoiceFlow. Structura de facturare pentru un cabinet de consultanță pe onorariu este bine definită odată ce ai șablonul potrivit pentru fiecare tip de client. Configurează șabloanele trimestriale, documentează clar baza onorariului și lasă facturarea să ruleze în fundal.

InvoiceFlow este o aplicație gratuită de facturare pentru Android, concepută pentru profesioniști independenți și proprietari de afaceri mici.