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InvoiceFlow 助力人生教练：完整开票指南

为套餐、企业项目、团体班组、VIP 深度日及聘用制开票

按次收费的人生教练和高管教练把钱留在了桌上，还造成了难以预测的现金流。InvoiceFlow 支持教练业务的完整开票结构：带分期自动开票的套餐项目、企业领导力合同、团体班组项目、VIP 深度日定金以及每月聘用制。

带分期开票的套餐发票

套餐定价是教练行业的专业标准。它让客户承诺参加完整的项目，改善成效，并带来可预测的营收。

教练套餐——[客户姓名]——[报名日期]：

付款方式：

分期计划：

在报名时一次性设置好分期计划。InvoiceFlow 会在预定日期生成并发送每月的发票。无需手动操作。

套餐等级

在 InvoiceFlow 中为每个等级建立一个单独的模板。定价、会谈次数和分期计划会自动填入。

按次会谈发票

Invoice Flow app 教练实践的文档——一份已付首期的 6 个月项目、一份已发送的企业合作、一个已付款的团体班和一次已付款的探索咨询
项目、班期、聘用费、探索通话——每次合作都有据可查。

对于不参加套餐的客户，或套餐之外的临时会谈：

教练会谈——[客户姓名]——[日期]：

对按次客户，在会谈时收款。每次会谈后才发送发票并等待付款会带来收款风险。

企业教练发票

企业领导力和高管教练合同需要 EIN、W-9、采购订单号及 net-30 条款。

企业教练项目——[公司名称]——[开票周期]：

开票周期：[年月]——项目第 [N] 个月，共 [total] 个月 项目：[领导力教练 / 高管发展 / 团队绩效]

本期服务：

付款至：[你的姓名]，[资质] | EIN：[XX-XXXXXXX] 采购订单号：[PO-####] 付款条款：Net-30 W-9 已存档 | 提交日期：[日期]

所有企业发票上都必须有 EIN。 企业应付账款部门没有它就无法创建供应商记录。没有 EIN = 发票延迟或被退回。

企业项目结构

团体教练项目发票

Invoice Flow app 中教练的周期性发票——每月两次课的顾问费和一个 6 个月高管项目的分期计划
顾问费和分期自动运转——你负责教练，账单自动完成。

线上班组项目、智囊团及团体深度项目。

团体教练项目——[项目名称]——[报名日期]：

付款方式：

企业团体报名：

VIP 深度日发票

全天或半天的深度会谈因涉及大量准备工作而需要定金。

VIP 教练深度日——[客户姓名]——[日期]：

VIP 深度日始终要收取定金。准备工作（问卷审阅、会谈规划、材料准备）量很大。定金还能降低取消率——已预订并付款的客户会如约参加。

每月聘用制发票

Invoice Flow app 中一位人生教练的发票编辑器——面向三位高管的第三季度领导力项目，按次计价并含 360 度反馈汇报，项目代码记于自定义字段
18 次辅导、3 位高管、其财务团队所需的项目代码——毫无摩擦。

希望持续获得顾问式服务而不逐次预约会谈的长期客户。

每月教练聘用——[客户姓名]——[年月]：

为每位客户设置一次聘用自动开票。无需每月手动开票。

探索通话报价 / 后续跟进

在一次免费探索通话之后，在客户做决定前发送一份书面报价：

探索通话跟进——[潜在客户姓名]——[日期]：

在潜在客户报名时，这份报价可在 InvoiceFlow 中转换为发票。它还记录了所讨论的范围，消除”我以为 X 是包含的”这类争议。

用 InvoiceFlow 进行教练开票

套餐模板：为每个套餐等级建立一个模板。包含会谈次数、消息沟通政策和分期计划。报名时转换为发票；分期自动开票。

企业模板：预先填入 EIN、W-9 状态、采购订单字段及 net-30。在每月 1 日前为上月服务开票。

自动开票：为套餐和聘用制客户设置。分期和聘用发票会自动生成并发送；客户通过发票上显示的方式付款。

VIP 深度日定金：在预订时记录 50% 定金；InvoiceFlow 会生成金额正确的余款发票。

团体项目：报名时开具发票；在项目开始前收取全款（或首期分期）。

下载 InvoiceFlow。为每种服务类型建立模板。在报名时设置分期自动开票。为企业模板添加 EIN 和采购订单字段。为 VIP 深度日设置定金要求。再也不必在会谈后发送付款请求了。

InvoiceFlow 是一款专为小微企业主打造的免费 Android 开票应用。发送专业的教练发票、管理套餐分期、为聘用制客户自动开票、为企业项目开票、处理 VIP 深度日定金——全部在你的手机上完成。