Invoice Flow app icon Invoice Flow management Вземи приложението
BG

Договорът за корпоративен уелнес, който преначерта начина, по който таксувам за всичко

От Камий Окафор, регистриран диетолог — Атланта, Джорджия

Открих частната си практика по хранене през 2018 г., след осем години работа в болнична система. Знаех как да консултирам пациенти. Знаех клиничната си работа перфектно. Това, което не знаех, беше как да управлявам система за фактуриране.

През първите две години таксувах на сесия: 125 долара за 60-минутна първоначална консултация, 85 долара за последващи. Фактурирах след срещите, чаках да ми платят, напомнях, когато не го правеха. Приходите бяха реални, но паричният поток беше непредвидим. През някои месеци събирах 4200 долара. През други месеци събирах 2600 долара. Режийните разходи бяха едни и същи и в двата случая.

През 2020 г. ме потърси адвокатска кантора от средна големина. Директорът им по човешки ресурси беше прочел статия за уелнес програмите за служители и искаше да предложи консултации по хранене като придобивка. Имаха 140 служители и искаха да предложат месечни групови сесии плюс индивидуални консултации с отстъпка за всеки, който пожелае.

Размерът на договора беше приблизително 3200 долара/месец. Нямах фактура, която да изглежда като това, което очакваше техният отдел по разплащания.

Фактурата за корпоративен уелнес, която отвори вратата

Отделите по човешки ресурси на адвокатските кантори работят с поръчки, нето-30 и данъчни регистрации. Нямах нищо от тази структура.

Ето какво изградих:

Услуги за корпоративен уелнес — [Име на кантората] — [Месец Година]:

Период на фактуриране: [Месец Година]

Получател: Камий Окафор, RD | ЕИК: [XXXXXXXXX] Номер на поръчка (PO): [PO-####] Условия за плащане: Нето-30 Данъчни данни на файл

Тази първа фактура беше за 1245 долара — частичен месец, докато финализирахме обхвата. Пълният месечен договор започна следващия месец: 3200 долара.

Ключът беше ЕИК и данъчната регистрация. Корпоративните отдели по човешки ресурси плащат на регистрирани изпълнители. Без ЕИК във фактурата ги молех да създадат запис за доставчик, който не можеха да завършат.

Фактури за пакети на индивидуални клиенти

Редактор на фактури в Invoice Flow app на нутриционист — дванадесет седмични консултации, персонализиран хранителен план, дигитален пакет с рецепти и добавка с документиран график на вноските
Дванадесет консултации, хранителният план, дори добавката — цялата програма в един ясен документ.

Корпоративният акаунт ме накара да преосмисля и начина, по който фактурирах индивидуалните клиенти. Таксувах на сесия, което означаваше, че клиентите можеха да отменят една среща и щях да загубя този приход без никаква възможност за компенсация.

Преминах към пакети:

Пакет за консултации по хранене — [Име на клиента] — [Дата]:

Опция за месечни вноски:

InvoiceFlow генерира и изпраща всяка фактура за вноска на планираната дата. Спрях да гоня месечните плащания.

Преминаването от таксуване на сесия към пакети напълно промени предвидимостта на приходите ми. Клиент на 3-месечен пакет е ангажиран приход. Клиент на сесия може да изчезне след една среща.

Защо ценообразуването на пакети работи за практики по хранене

Ценообразуването на сесия подценява работата и създава извратени стимули. Клиент, който се чувства по-добре след 3 сесии, може да спре да идва — въпреки че дългосрочната работа по промяна на поведението се случва в месеци 4–6. Ценообразуването на пакети държи клиента ангажиран през целия протокол.

Моята пакетна структура:

Всеки пакет има отделен шаблон в InvoiceFlow. При записване на нов клиент: отварям подходящия шаблон, въвеждам данните на клиента, а цените, броят сесии и графикът на вноските се попълват автоматично.

Групови програми и семинари

Онлайн семинарите и груповите програми се превърнаха в значителен източник на приходи след 2020 г.

Фактура за семинар по хранене — [Име на груповата програма] — [Дата]:

За предплатени групови програми фактурирам при записване. За групови програми с вноски:

Документация за възстановяване на разходи от застраховка

Повтарящи се фактури в Invoice Flow app на диетолог — онлайн клиент от Обединеното кралство, коучван в GBP, и поддържащ клиент в USD, и двамата фактурирани месечно
Лондонски клиент в паундове, местен клиент в долари — и двамата се фактурират сами месечно.

Някои клиенти използват здравноспестовни сметки (HSA) или гъвкави сметки за разходи (FSA), или искат документация за възстановяване на разходи от застраховка. Не съм в мрежата на никой застраховател, но предоставям подробни суперфактури при поискване.

Суперфактура / Документация за възстановяване — [Име на клиента] — [Дата на услугата]:

Добавям бележка: „Това е суперфактура за целите на възстановяване на разходи на пациента. Тя не представлява подаване на претенция към застраховател.“ Клиентите използват това, за да търсят възстановяване извън мрежата от своята застраховка или FSA/HSA.

Клиенти на абонамент

Някои дългосрочни клиенти искат постоянен достъп без резервиране на индивидуални сесии: месечен абонамент за неограничени съобщения, бързи въпроси и една планирана проверка на месец.

Месечен абонамент — [Име на клиента] — [Месец Година]:

12 клиенти на абонамент × 175 долара/месец = 2100 долара/месец, фактурирани автоматично на 1-во число, независимо от графика ми със сесии тази седмица.

Пет години по-късно

Напуснах болничната система с 0 долара приход от частна практика. Пет години по-късно:

Моделът на таксуване на сесия щеше да ме държи около 6000–8000 долара/месец. Преминаването към пакети, абонаменти и корпоративни договори изгради останалото.

Изтеглете InvoiceFlow. Изградете шаблони за пакети с графици на вноски. Настройте абонаментите да се фактурират автоматично на 1-во число. Добавете ЕИК и данъчен статус към корпоративните фактури. Договорът за корпоративен уелнес, който ви уплаши, защото нямахте структурата за фактуриране — точно към него си струва да се върнете.

Камий Окафор е регистриран диетолог в Атланта, Джорджия, с частна практика по хранене, обслужваща индивидуални клиенти на пакетни програми, корпоративни уелнес акаунти и месечни абонаментни договорености.