Sigorta Acenteleri için InvoiceFlow: Eksiksiz Faturalandırma Rehberi

Bağımsız sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, sigorta danışmanları ve hasar savunucuları için tasarlanmış faturalandırma sistemi

Sigorta acentesi faturalandırması — komisyonun ötesine geçtiğinde — ücretlendirme açıklamasıyla danışmanlık ücreti faturalarını, saatlik hasar savunuculuğu faturalandırmasını, sağlık sigortası planlama danışmanlığını, depozito yapısıyla ticari risk değerlendirmesini ve sipariş numarası alanlarıyla kurumsal yan hak danışmanlığını kapsar. InvoiceFlow tüm bunları tek bir Android uygulamasından yönetir.

Sigorta Danışmanlık Ücreti Faturaları

Belirli bir poliçe konumlandırmasına bağlı olmayan danışmanlık işleri için:

“Sigorta Danışmanlığı — [Müşteri Adı] — [Tarih]: Hizmet: [Hizmet türü — örneğin, İşletme Sigortası İhtiyaç Değerlendirmesi, Teminat Denetimi] Kapsam: [Neyin dahil olduğunun kısa açıklaması — analiz, rapor, öneriler, sigorta şirketi seçenekleri] Teslim edilecek: [N] iş günü içinde yazılı rapor Danışmanlık ücreti: 495,00 ₺ Not: Bu iş, komisyonu ≥ 495 ₺ olan bir poliçe konumlandırmasıyla sonuçlanırsa, danışmanlık ücreti konumlandırma komisyonuna mahsup edilecektir. Bu düzenleme ve sigorta şirketleri tarafından ödenen herhangi bir komisyon konumlandırmada açıklanacaktır. Ödeme Koşulları: İş onayında ödenir.”

Komisyon mahsup notu ve açıklama ifadeleri her danışmanlık faturasında bulunmalıdır. Müşterilerle şeffaf ve sigorta düzenlemelerine uygundur.

Hasar Savunuculuğu Faturaları

Invoice Flow app fatura düzenleyicisinde bir sigorta komisyoncusu — açık kayıt desteği, plan karşılaştırması ve bir danışmanlık ücreti olarak yan haklar kılavuzu, sigortacı primlerinin ayrı faturalandığına dair notla — Danışmanlık ücretiniz, sigortacı primlerinden temiz bir şekilde ayrı — onların yan haklar bütçesine tahsis edilmiş.

Hasar savunuculuğu saatlik olarak faturalandırılır çünkü kapsam hasar karmaşıklığına bağlıdır:

“Sigorta Hasar Savunuculuğu — [Müşteri Adı] — [Tarih]: Hizmet: Hasar Savunuculuğu — [Hasar türü] hasarı Sigorta Şirketi: [Sigorta Şirketi] | Hasar referansı: [Hasar Numarası] | Hasar tarihi: [Tarih] Verilen hizmetler: [Belge incelemesi, sigorta şirketiyle iletişim, eksper müzakeresi vb.] Saat: [N] saat × 185 ₺/saat: [Tutar] ₺ Güncel hasar durumu: [Kısa durum notu] Ödeme Koşulları: 15 gün vadeli”

Hasar referansını ve sigorta şirketini faturaya ekleyin. Müşterinin daha sonra savunuculuk çalışmasının bir kaydına ihtiyaç duyması durumunda bu belgeler önemlidir.

Sağlık Sigortası Danışmanlık Faturaları

Sağlık sigortası planlama danışmanlıkları ücretlendirme açıklaması gerektirir:

“Sağlık Sigortası Planlama Danışmanlığı — [Müşteri Adı] — [Tarih]: Hizmet: Sağlık Sigortası Planlama ve Kayıt Rehberliği Kapsam: Sağlık sigortası teminat seçenekleri, tamamlayıcı sigorta analizi, ilaç formülü incelemesi, kayıt zamanlaması, kişiselleştirilmiş öneri Süre: 90 dakika | Teslim edilecek: 3 iş günü içinde yazılı öneri özeti Danışmanlık ücreti: 275,00 ₺ Açıklama: Bu danışmanlık ücreti, plan kaydından elde edilen komisyonlardan ayrıdır. Kayıt komisyonları sigorta şirketleri tarafından ödenir ve bu ücreti azaltmaz. Ödeme Koşulları: Danışmanlıkta ödenir.”

Ticari Risk Değerlendirmesi Faturaları

Depozitolu ticari hesaplar için resmi risk değerlendirmesi:

“Ticari Risk Değerlendirmesi — [İşletme Adı] — [Tarih]: Hizmet: Ticari Sigorta Risk Değerlendirmesi ve Teminat Denetimi Kapsam: Operasyon incelemesi, mevcut teminat analizi, boşluk belirleme, risk önceliklendirme, sigorta şirketi spesifikasyonlarıyla teminat önerileri Tahmini: Saha ziyareti dahil 6-8 saat Değerlendirme ücreti: 1.800,00 ₺ Depozito (%50, iş onayında ödenir): 900,00 ₺ Bakiye (rapor tesliminde ödenir): 900,00 ₺ Not: Değerlendirme raporu, sonraki konumlandırma kararından bağımsız olarak müşterinin mülkiyetindedir. Konumlandırma komisyonu ≥ değerlendirme ücreti ise, ücret mahsup edilecektir.”

Kurumsal Yan Hak Danışmanlığı Faturaları

Invoice Flow app bir sigorta danışmanının yinelenen faturaları — aylık yan haklar yönetimi paketi ve aylık risk yönetimi danışmanlığı — Yan haklar yönetimi ve risk danışmanlığı paketleri kendilerini faturalandırır — komisyonun ötesinde ücret geliri.

Şirketler için çalışan yan hak programı tasarımı:

“Çalışan Yan Hakları Danışmanlığı — [Şirket Adı] — [Tarih]: Hizmet: [Yan hak programı kapsamı] Şirket büyüklüğü: [N] çalışan Kapsam: Mevcut yan hak denetimi, ihtiyaç değerlendirmesi, sigorta şirketi analizi, maliyet modellemesi, açık kayıt desteği Danışmanlık ücreti: 2.800,00 ₺ Sipariş Numarası: [Sipariş Numarası] Ödeme Koşulları: 30 gün vadeli Açıklama: Sonraki plan konumlandırmasından elde edilen sigorta şirketi komisyonları konumlandırmada ayrıca açıklanacaktır.”

InvoiceFlow Sigorta Acenteleri İçin Ne Yapar

Danışmanlık ücreti faturaları: komisyon mahsubu ve açıklama ifadeleriyle
Hasar savunuculuğu faturalandırması: hasar referansı belgeleriyle saatlik
Sağlık sigortası danışmanlık faturaları: ücreti kayıt komisyonundan ayıran ücretlendirme açıklamasıyla
Ticari risk değerlendirmesi: rapor-size-aittir notuyla depozito yapısı
Kurumsal yan hak danışmanlığı: sipariş numarası alanları, 30 gün vadeli koşullar, sigorta şirketi komisyonu açıklaması
Ödeme takibi: müşteriye ve hizmet türüne göre bekleyen tutarlar

Başlarken

Komisyon mahsubu ve açıklama ifadelerinizle bir danışmanlık ücreti fatura şablonu oluşturun
Hasar referansı alanlarıyla bir hasar savunuculuğu saatlik fatura şablonu oluşturun
Ücretlendirme açıklama ifadeleriyle bir sağlık sigortası danışmanlık şablonu ayarlayın
Depozito yapısıyla bir ticari risk değerlendirmesi şablonu oluşturun
Yan hak danışmanlığı için kurumsal özel alanlar (sipariş numarası, fatura irtibatı) ekleyin

InvoiceFlow’u indirin. Önce danışmanlık fatura şablonunu oluşturun. Komisyon mahsup notu ve ücretlendirme açıklama ifadeleri ücret modelini şeffaf ve uyumlu hâle getirir. Danışmanlık gelir katmanı, komisyon modelinin kaçırdığını yakalar.

InvoiceFlow, bağımsız profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için tasarlanmış, Android için ücretsiz bir faturalandırma uygulamasıdır.