InvoiceFlow kwa Mawakala wa Bima: Mwongozo Kamili wa Ankara

Mfumo wa ankara uliojengwa kwa mawakala huru wa bima, madalali wa bima, washauri wa bima, na watetezi wa madai

Ankara za wakala wa bima — zinapoenda zaidi ya kamisheni — zinajumuisha ankara za ada za ushauri zenye ufichuaji wa fidia, ankara za kila saa za utetezi wa madai, ushauri wa mipango ya Medicare, tathmini ya hatari ya kibiashara yenye muundo wa amana, na ushauri wa manufaa ya kampuni wenye sehemu za PO. InvoiceFlow inashughulikia vyote hivi kutoka programu moja ya Android.

Ankara za Ada za Ushauri wa Bima

Kwa kazi za ushauri zisizofungamana na uwekaji wa sera mahususi:

“Ushauri wa Bima — [Jina la Mteja] — [Tarehe]: Huduma: [Aina ya huduma — mfano, Tathmini ya Mahitaji ya Bima ya Biashara, Ukaguzi wa Bima] Wigo: [Maelezo mafupi ya kilichojumuishwa — uchambuzi, ripoti, mapendekezo, chaguzi za wabebaji] Kilichowasilishwa: Ripoti iliyoandikwa ndani ya siku [N] za kazi Ada ya ushauri: $495.00 Kumbuka: Ikiwa kazi hii itasababisha uwekaji wa sera na kamisheni ≥ $495, ada ya ushauri itapewa mkopo dhidi ya kamisheni ya uwekaji. Mpangilio huu na kamisheni yoyote inayolipwa na wabebaji itafichuliwa wakati wa uwekaji. Masharti ya Malipo: Inadaiwa wakati wa uthibitisho wa kazi.”

Noti ya mkopo wa kamisheni na lugha ya ufichuaji zinapaswa kuwa kwenye kila ankara ya ushauri. Ni ya uwazi kwa wateja na inazingatia kanuni za bima za jimbo.

Ankara za Utetezi wa Madai

Kihariri cha ankara cha Invoice Flow app cha wakala wa bima — msaada wa usajili wa wazi, ulinganisho wa mipango na mwongozo wa manufaa kama ada ya ushauri na dokezo kwamba malipo ya mtoa huduma yanatozwa kando — Ada yako ya ushauri, iliyotenganishwa vizuri na malipo ya mtoa huduma — imetengwa kwa bajeti yao ya manufaa.

Utetezi wa madai hutozwa kwa saa kwa sababu wigo unategemea utata wa dai:

“Utetezi wa Madai ya Bima — [Jina la Mteja] — [Tarehe]: Huduma: Utetezi wa Madai — dai la [Aina ya dai] Mbebaji: [Kampuni ya Bima] | Rejeleo la dai: [Nambari ya Dai] | Tarehe ya hasara: [Tarehe] Huduma zilizotolewa: [Mapitio ya nyaraka, mawasiliano na mbebaji, mazungumzo na mkadiriaji, n.k.] Masaa: [N] masaa × $185/saa: $[Kiasi] Hali ya sasa ya dai: [Kumbukumbu fupi ya hali] Masharti ya Malipo: Net-15”

Jumuisha rejeleo la dai na mbebaji kwenye ankara. Nyaraka hizi ni muhimu ikiwa mteja baadaye anahitaji kumbukumbu ya kazi ya utetezi.

Ankara za Ushauri wa Medicare

Ushauri wa mipango ya Medicare unahitaji ufichuaji wa fidia:

“Ushauri wa Mipango ya Medicare — [Jina la Mteja] — [Tarehe]: Huduma: Mipango ya Medicare na Mwongozo wa Uandikishaji Wigo: Chaguzi za Medicare Sehemu A/B/C/D, uchambuzi wa Medigap, mapitio ya orodha ya dawa, muda wa uandikishaji, pendekezo binafsi Muda: dakika 90 | Kilichowasilishwa: Muhtasari wa pendekezo ulioandikwa ndani ya siku 3 za kazi Ada ya ushauri: $275.00 Ufichuaji: Ada hii ya ushauri ni tofauti na kamisheni yoyote inayopokelewa kutoka uandikishaji wa mpango wa Medicare. Kamisheni za uandikishaji hulipwa na wabebaji na hazipunguzi ada hii. Masharti ya Malipo: Inadaiwa wakati wa ushauri.”

Ankara za Tathmini ya Hatari ya Kibiashara

Tathmini rasmi ya hatari kwa akaunti za kibiashara yenye amana:

“Tathmini ya Hatari ya Kibiashara — [Jina la Biashara] — [Tarehe]: Huduma: Tathmini ya Hatari ya Bima ya Kibiashara na Ukaguzi wa Bima Wigo: Mapitio ya operesheni, uchambuzi wa bima iliyopo, utambuzi wa mapungufu, kuweka vipaumbele vya hatari, mapendekezo ya bima na maelezo ya mbebaji Makadirio: masaa 6-8 pamoja na ziara ya tovuti Ada ya tathmini: $1,800.00 Amana (50%, inadaiwa wakati wa uthibitisho wa kazi): $900.00 Salio (inadaiwa wakati wa utoaji wa ripoti): $900.00 Kumbuka: Ripoti ya tathmini ni mali ya mteja bila kujali uamuzi wa uwekaji unaofuata. Ikiwa kamisheni ya uwekaji ≥ ada ya tathmini, ada itapewa mkopo.”

Ankara za Ushauri wa Manufaa ya Kampuni

Ankara za mara kwa mara za Invoice Flow app za mshauri wa bima — retena ya utawala wa manufaa ya kila mwezi na ushauri wa usimamizi wa hatari wa kila mwezi — Retena za utawala wa manufaa na ushauri wa hatari hujitoza zenyewe — mapato ya ada zaidi ya kamisheni.

Ubunifu wa programu ya manufaa ya wafanyakazi kwa kampuni:

“Ushauri wa Manufaa ya Wafanyakazi — [Jina la Kampuni] — [Tarehe]: Huduma: [Wigo wa programu ya manufaa] Ukubwa wa kampuni: [N] wafanyakazi Wigo: Ukaguzi wa manufaa ya sasa, tathmini ya mahitaji, uchambuzi wa mbebaji, uundaji wa modeli za gharama, usaidizi wa uandikishaji wazi Ada ya ushauri: $2,800.00 Nambari ya PO: [Nambari ya PO] Masharti ya Malipo: Net-30 Ufichuaji: Kamisheni za mbebaji kutoka uwekaji wa mpango unaofuata zitafichuliwa kando wakati wa uwekaji.”

InvoiceFlow Inafanya Nini kwa Mawakala wa Bima

Ankara za ada za ushauri: zenye mkopo wa kamisheni na lugha ya ufichuaji
Ankara za utetezi wa madai: kila saa zenye nyaraka za rejeleo la dai
Ankara za ushauri wa Medicare: zenye ufichuaji wa fidia unaotenganisha ada na kamisheni ya uandikishaji
Tathmini ya hatari ya kibiashara: muundo wa amana wenye kumbukumbu ya ripoti-ni-yako
Ushauri wa manufaa ya kampuni: sehemu za PO, masharti ya net-30, ufichuaji wa kamisheni ya mbebaji
Ufuatiliaji wa malipo: kiasi kinachodaiwa kwa mteja na aina ya huduma

Kuanza

Jenga kiolezo cha ankara ya ada ya ushauri chenye mkopo wako wa kamisheni na lugha ya ufichuaji
Unda kiolezo cha ankara ya kila saa ya utetezi wa madai chenye sehemu za rejeleo la dai
Weka kiolezo cha ushauri wa Medicare chenye lugha ya ufichuaji wa fidia
Jenga kiolezo cha tathmini ya hatari ya kibiashara chenye muundo wa amana
Ongeza sehemu za kubinafsisha za kampuni (nambari ya PO, mawasiliano ya ankara) kwa ushauri wa manufaa

Pakua InvoiceFlow. Jenga kiolezo cha ankara ya ushauri kwanza. Noti ya mkopo wa kamisheni na lugha ya ufichuaji wa fidia hufanya mfumo wa ada kuwa wa uwazi na wenye kuzingatia kanuni. Safu ya mapato ya ushauri hunasa kile ambacho mfumo wa kamisheni hukosa.

InvoiceFlow ni programu ya ankara isiyolipishwa kwa Android, iliyoundwa kwa wataalamu huru na wamiliki wa biashara ndogo.