बीमा एजेंटों के लिए InvoiceFlow: संपूर्ण बिलिंग गाइड

स्वतंत्र बीमा एजेंटों, बीमा ब्रोकरों, बीमा सलाहकारों, और क्लेम पैरवीकारों के लिए बनाई गई इनवॉइसिंग प्रणाली

बीमा एजेंट बिलिंग — जब यह कमीशन से आगे जाती है — में मुआवज़ा प्रकटीकरण के साथ परामर्श शुल्क इनवॉइस, प्रति घंटा क्लेम पैरवी बिलिंग, मेडिकेयर नियोजन परामर्श, अग्रिम संरचना के साथ वाणिज्यिक जोखिम मूल्यांकन, और PO फ़ील्ड के साथ कॉर्पोरेट लाभ परामर्श शामिल हैं। InvoiceFlow इन सभी को एक ही Android ऐप से संभालता है।

बीमा परामर्श शुल्क इनवॉइस

किसी विशिष्ट पॉलिसी प्लेसमेंट से न जुड़े परामर्श कार्यों के लिए:

“बीमा परामर्श — [क्लाइंट का नाम] — [तारीख]: सेवा: [सेवा प्रकार — जैसे, व्यावसायिक बीमा आवश्यकता मूल्यांकन, कवरेज ऑडिट] कार्यक्षेत्र: [शामिल चीज़ों का संक्षिप्त विवरण — विश्लेषण, रिपोर्ट, सिफ़ारिशें, बीमा कंपनी विकल्प] वितरण योग्य: [N] कार्यदिवसों के भीतर लिखित रिपोर्ट परामर्श शुल्क: $495.00 नोट: यदि इस कार्य से $495 ≥ कमीशन वाला पॉलिसी प्लेसमेंट होता है, तो परामर्श शुल्क प्लेसमेंट कमीशन के विरुद्ध क्रेडिट किया जाएगा। यह व्यवस्था और बीमा कंपनियों द्वारा दिया गया कोई भी कमीशन प्लेसमेंट के समय प्रकट किया जाएगा। भुगतान शर्तें: कार्य पुष्टि पर देय।”

कमीशन क्रेडिट नोट और प्रकटीकरण भाषा हर परामर्श इनवॉइस पर होनी चाहिए। यह क्लाइंट के साथ पारदर्शी और बीमा नियमों के अनुरूप है।

क्लेम पैरवी इनवॉइस

क्लेम पैरवी का बिल प्रति घंटा किया जाता है क्योंकि कार्यक्षेत्र क्लेम की जटिलता पर निर्भर करता है:

“बीमा क्लेम पैरवी — [क्लाइंट का नाम] — [तारीख]: सेवा: क्लेम पैरवी — [क्लेम प्रकार] क्लेम बीमा कंपनी: [बीमा कंपनी] | क्लेम संदर्भ: [क्लेम नंबर] | हानि की तारीख: [तारीख] प्रदान की गई सेवाएँ: [दस्तावेज़ समीक्षा, बीमा कंपनी संचार, सर्वेक्षक वार्ता, आदि] घंटे: [N] घंटे × $185/घंटा: $[राशि] वर्तमान क्लेम स्थिति: [संक्षिप्त स्थिति नोट] भुगतान शर्तें: Net-15”

इनवॉइस पर क्लेम संदर्भ और बीमा कंपनी शामिल करें। यह दस्तावेज़ीकरण तब मायने रखता है जब क्लाइंट को बाद में पैरवी कार्य का रिकॉर्ड चाहिए हो।

मेडिकेयर परामर्श इनवॉइस

मेडिकेयर नियोजन परामर्श के लिए मुआवज़ा प्रकटीकरण आवश्यक है:

“मेडिकेयर नियोजन परामर्श — [क्लाइंट का नाम] — [तारीख]: सेवा: मेडिकेयर नियोजन और नामांकन मार्गदर्शन कार्यक्षेत्र: मेडिकेयर भाग A/B/C/D विकल्प, मेडिगैप विश्लेषण, दवा फॉर्मुलरी समीक्षा, नामांकन समय, व्यक्तिगत सिफ़ारिश अवधि: 90 मिनट | वितरण योग्य: 3 कार्यदिवसों के भीतर लिखित सिफ़ारिश सारांश परामर्श शुल्क: $275.00 प्रकटीकरण: यह परामर्श शुल्क मेडिकेयर प्लान नामांकन से प्राप्त किसी भी कमीशन से अलग है। नामांकन कमीशन बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाता है और इस शुल्क को कम नहीं करता। भुगतान शर्तें: परामर्श पर देय।“

वाणिज्यिक जोखिम मूल्यांकन इनवॉइस

अग्रिम के साथ वाणिज्यिक खातों के लिए औपचारिक जोखिम मूल्यांकन:

“वाणिज्यिक जोखिम मूल्यांकन — [व्यवसाय का नाम] — [तारीख]: सेवा: वाणिज्यिक बीमा जोखिम मूल्यांकन और कवरेज ऑडिट कार्यक्षेत्र: संचालन समीक्षा, मौजूदा कवरेज विश्लेषण, गैप पहचान, जोखिम प्राथमिकता, बीमा कंपनी विनिर्देशों के साथ कवरेज सिफ़ारिशें अनुमानित: साइट विज़िट सहित 6-8 घंटे मूल्यांकन शुल्क: $1,800.00 अग्रिम (50%, कार्य पुष्टि पर देय): $900.00 शेष (रिपोर्ट वितरण पर देय): $900.00 नोट: बाद के प्लेसमेंट निर्णय के बावजूद मूल्यांकन रिपोर्ट क्लाइंट की संपत्ति है। यदि प्लेसमेंट कमीशन ≥ मूल्यांकन शुल्क, तो शुल्क क्रेडिट किया जाएगा।“

कॉर्पोरेट लाभ परामर्श इनवॉइस

कंपनियों के लिए कर्मचारी लाभ कार्यक्रम डिज़ाइन:

“कर्मचारी लाभ परामर्श — [कंपनी का नाम] — [तारीख]: सेवा: [लाभ कार्यक्रम कार्यक्षेत्र] कंपनी आकार: [N] कर्मचारी कार्यक्षेत्र: मौजूदा लाभ ऑडिट, आवश्यकता मूल्यांकन, बीमा कंपनी विश्लेषण, लागत मॉडलिंग, ओपन एनरोलमेंट सहायता परामर्श शुल्क: $2,800.00 PO नंबर: [PO नंबर] भुगतान शर्तें: Net-30 प्रकटीकरण: बाद के प्लान प्लेसमेंट से बीमा कंपनी कमीशन का प्लेसमेंट के समय अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।“

InvoiceFlow बीमा एजेंटों के लिए क्या करता है

• परामर्श शुल्क इनवॉइस: कमीशन क्रेडिट और प्रकटीकरण भाषा के साथ
• क्लेम पैरवी बिलिंग: क्लेम संदर्भ दस्तावेज़ीकरण के साथ प्रति घंटा
• मेडिकेयर परामर्श इनवॉइस: शुल्क को नामांकन कमीशन से अलग करने वाले मुआवज़ा प्रकटीकरण के साथ
• वाणिज्यिक जोखिम मूल्यांकन: रिपोर्ट-आपकी-है नोट के साथ अग्रिम संरचना
• कॉर्पोरेट लाभ परामर्श: PO फ़ील्ड, net-30 शर्तें, बीमा कंपनी कमीशन प्रकटीकरण
• भुगतान ट्रैकिंग: क्लाइंट और सेवा प्रकार के अनुसार बकाया राशि

शुरुआत कैसे करें

1. अपने कमीशन क्रेडिट और प्रकटीकरण भाषा के साथ एक परामर्श शुल्क इनवॉइस टेम्पलेट बनाएँ
2. क्लेम संदर्भ फ़ील्ड के साथ एक क्लेम पैरवी प्रति घंटा इनवॉइस टेम्पलेट बनाएँ
3. मुआवज़ा प्रकटीकरण भाषा के साथ एक मेडिकेयर परामर्श टेम्पलेट सेट करें
4. अग्रिम संरचना के साथ एक वाणिज्यिक जोखिम मूल्यांकन टेम्पलेट बनाएँ
5. लाभ परामर्श के लिए कॉर्पोरेट कस्टम फ़ील्ड (PO नंबर, बिलिंग संपर्क) जोड़ें

InvoiceFlow डाउनलोड करें। पहले परामर्श इनवॉइस टेम्पलेट बनाएँ। कमीशन क्रेडिट नोट और मुआवज़ा प्रकटीकरण भाषा शुल्क मॉडल को पारदर्शी और अनुपालक बनाती है। परामर्श आय परत उसे पकड़ती है जिसे कमीशन मॉडल चूक जाता है।

InvoiceFlow, Android के लिए एक मुफ़्त इनवॉइसिंग ऐप है, जो स्वतंत्र पेशेवरों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।