InvoiceFlow pentru agenții de asigurări: ghid complet de facturare

Sistemul de facturare creat pentru agenții de asigurări independenți, brokerii de asigurări, consultanții de asigurări și avocații pentru daune

Facturarea agentului de asigurări — atunci când depășește comisionul — acoperă facturile de tarif de consultanță cu divulgarea compensației, facturarea orară a avocaturii pentru daune, consultația de planificare Medicare, evaluarea de risc comercial cu structură de avans și consultanța de beneficii corporative cu câmpuri de comandă de achiziție. InvoiceFlow gestionează toate acestea dintr-o singură aplicație Android.

Facturi de tarif de consultanță în asigurări

Pentru angajamente de consultanță nelegate de o plasare specifică a unei polițe:

„Consultanță în asigurări — [Numele clientului] — [Data]: Serviciu: [Tip de serviciu — de ex., Evaluarea nevoilor de asigurare de afaceri, Audit de acoperire] Scop: [Descriere pe scurt a ceea ce este inclus — analiză, raport, recomandări, opțiuni de asigurători] Livrabil: Raport scris în termen de [N] zile lucrătoare Tarif de consultanță: 495,00 RON Notă: Dacă acest angajament rezultă într-o plasare de poliță cu comision ≥ 495 RON, tariful de consultanță va fi creditat față de comisionul de plasare. Acest aranjament și orice comision plătit de asigurători vor fi divulgate la plasare. Termeni de plată: Datorat la confirmarea angajamentului.”

Nota de credit pentru comision și limbajul de divulgare ar trebui să fie pe fiecare factură de consultanță. Este transparentă cu clienții și conformă cu reglementările locale în asigurări.

Facturi de avocatură pentru daune

Avocatura pentru daune se facturează orar, deoarece scopul depinde de complexitatea daunei:

„Avocatură pentru daune de asigurare — [Numele clientului] — [Data]: Serviciu: Avocatură pentru daune — daună de tip [Tip] Asigurător: [Compania de asigurări] | Referință daună: [Număr daună] | Data pierderii: [Data] Servicii prestate: [Revizuirea documentației, comunicarea cu asigurătorul, negocierea cu evaluatorul etc.] Ore: [N] ore × 185 RON/oră: [Sumă] RON Starea curentă a daunei: [Notă pe scurt despre stare] Termeni de plată: Net-15”

Includeți referința daunei și asigurătorul pe factură. Această documentație contează dacă clientul are ulterior nevoie de o evidență a activității de avocatură.

Facturi de consultație Medicare

Consultațiile de planificare Medicare necesită divulgarea compensației:

„Consultație de planificare Medicare — [Numele clientului] — [Data]: Serviciu: Planificare Medicare și îndrumare la înscriere Scop: Opțiuni Medicare părțile A/B/C/D, analiză Medigap, revizuirea formularului de medicamente, momentul înscrierii, recomandare personalizată Durată: 90 de minute | Livrabil: Rezumat scris al recomandării în termen de 3 zile lucrătoare Tarif de consultație: 275,00 RON Divulgare: Acest tarif de consultație este separat de orice comisioane primite din înscrierea în planul Medicare. Comisioanele de înscriere sunt plătite de asigurători și nu reduc acest tarif. Termeni de plată: Datorat la consultație.”

Facturi de evaluare de risc comercial

Evaluare formală de risc pentru conturi comerciale cu avans:

„Evaluare de risc comercial — [Numele afacerii] — [Data]: Serviciu: Evaluarea riscului de asigurare comercială și audit de acoperire Scop: Revizuirea operațiunilor, analiza acoperirii existente, identificarea lacunelor, prioritizarea riscurilor, recomandări de acoperire cu specificații de asigurători Estimat: 6–8 ore, inclusiv vizita la fața locului Tarif de evaluare: 1.800,00 RON Avans (50%, datorat la confirmarea angajamentului): 900,00 RON Sold (datorat la livrarea raportului): 900,00 RON Notă: Raportul de evaluare este proprietatea clientului indiferent de decizia ulterioară de plasare. Dacă comisionul de plasare ≥ tariful de evaluare, tariful va fi creditat.”

Facturi de consultanță de beneficii corporative

Proiectarea programului de beneficii pentru angajați pentru companii:

„Consultanță beneficii pentru angajați — [Numele companiei] — [Data]: Serviciu: [Scopul programului de beneficii] Dimensiunea companiei: [N] angajați Scop: Audit al beneficiilor actuale, evaluarea nevoilor, analiza asigurătorilor, modelare de costuri, sprijin înscriere deschisă Tarif de consultanță: 2.800,00 RON Număr comandă de achiziție: [Număr PO] Termeni de plată: Net-30 Divulgare: Comisioanele de la asigurători din plasarea ulterioară a planului vor fi divulgate separat la plasare.”

Ce face InvoiceFlow pentru agenții de asigurări

• Facturi de tarif de consultanță: cu credit de comision și limbaj de divulgare
• Facturarea avocaturii pentru daune: orară cu documentarea referinței daunei
• Facturi de consultație Medicare: cu divulgarea compensației care separă tariful de comisionul de înscriere
• Evaluare de risc comercial: structură de avans cu notă că raportul este al dumneavoastră
• Consultanță de beneficii corporative: câmpuri de comandă de achiziție, termeni net-30, divulgarea comisionului de la asigurători
• Urmărirea plăților: sume restante pe client și tip de serviciu

Primii pași

1. Construiți un șablon de factură de tarif de consultanță cu creditul de comision și limbajul de divulgare
2. Creați un șablon de factură orară de avocatură pentru daune cu câmpuri pentru referința daunei
3. Configurați un șablon de consultație Medicare cu limbaj de divulgare a compensației
4. Construiți un șablon de evaluare de risc comercial cu structură de avans
5. Adăugați câmpuri personalizate corporative (număr PO, persoană de contact pentru facturare) pentru consultanța de beneficii

Descărcați InvoiceFlow. Construiți mai întâi șablonul de factură de consultanță. Nota de credit pentru comision și limbajul de divulgare a compensației fac modelul de tarif transparent și conform. Stratul de venit din consultanță captează ceea ce modelul pe comisioane ratează.

InvoiceFlow este o aplicație gratuită de facturare pentru Android, concepută pentru profesioniști independenți și proprietari de afaceri mici.